Der US-Aktienmarkt ist jetzt 63,8 Billionen US-Dollar wert. Im Jahr 2024, einem Jahr, das alle Erwartungen übertraf, verzeichnete der Markt einen Mehrwert von über 10 Billionen US-Dollar. Denken Sie darüber nach: Das ist mehr als das gesamte BIP vieler großer Volkswirtschaften.
In den letzten viereinhalb Jahren hat sich die Marktkapitalisierung verdoppelt. Mittlerweile hinken die gesamten Aktienmärkte Chinas, Hongkongs und Europas zusammen um 50 % hinterher. Und beginnen wir gar nicht erst mit der Tatsache, dass allein die „Magnificent Seven“-Technologieunternehmen eine Marktkapitalisierung haben, die größer ist als der gesamte europäische Aktienmarkt.
Dieses Maß an Dominanz ist historisch. Es wird erwartet, dass der S&P 500 das Jahr 2024 mit einem Anstieg von 24,3 % abschließen wird, was dem Anstieg von 24,2 % im letzten Jahr entspricht. Aufeinanderfolgende Jahre mit einem Wachstum von über 20 %? Das hat es seit den späten 90ern nicht mehr gegeben. Es ist ein Monster-Bullenlauf für die Geschichtsbücher.
Tech-Giganten treiben den Markt auf ein neues Niveau
Die „Magnificent Seven“ verdienen ihr Rampenlicht. Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Alphabet, Amazon und Meta haben nicht nur die Nase vorn, sie haben auch die Konkurrenz niedergewalzt. Nvidia, das den Hype um KI-Fortschritte nutzte, wurde zum Liebling der Wall Street. Der Aktienkurs stieg bis zum Jahresende auf 134,37 US-Dollar, was einer Umsatzsteigerung von 30 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Tesla war ein weiterer Schlagzeilenmacher. Mit einem Aktienkurs von 404,57 US-Dollar brach das Unternehmen Rekorde, indem es allein im dritten Quartal 500.000 Fahrzeuge auslieferte. Das ist ein Umsatzsprung von 20 % in einem einzigen Jahr. Hinzu kommt die bahnbrechende Batterietechnologie, und schon haben Investoren Geld darauf geworfen, als käme das Unternehmen aus der Mode.
Microsoft? Oh, es hatte ein Jahr. Der Umsatz mit der Azure-Cloud schoss durch die Decke und führte zu einer jährlichen Umsatzsteigerung von 25 %. Die Aktie schloss das Jahr bei 421,18 US-Dollar und ist damit einer der zuverlässigsten Player in der Technologiebranche.
Auch Apple blieb nicht zurück. Da die iPhones vor allem in den Schwellenländern aus den Regalen flogen, schloss die Aktie bei 250,21 US-Dollar. Alphabet und Amazon rundeten das Paket mit starken Leistungen in den Bereichen Cloud Computing, Werbeeinnahmen und E-Commerce ab.
Die Zahlen sprechen für sich. Amazon erreichte 219,27 US-Dollar pro Aktie, angetrieben durch einen Anstieg der Prime-Mitgliedschaften und ein 30-prozentiges Wachstum des AWS-Umsatzes. Alphabet? Stabile 190,22 US-Dollar dank steigender Werbeausgaben und einem starken dritten Quartal.
Indizes brechen Rekorde, während sich die Wirtschaft erholt
Allein im Jahr 2024 erreichte der S&P 500 57 neue Allzeithochs. Bis zum 31. Dezember prognostizierten Analysten bereits einen weiteren Anstieg von 10 % für 2025. Doch es war der Nasdaq Composite, der alles in den Schatten stellte und einen jährlichen Zuwachs von 30 % vorweisen konnte. Kleinere Indizes blieben jedoch völlig im Staub.
Sogar der Dow Jones Industrial Average, der oft als das traditionellere Gesicht des Marktes angesehen wird, konnte sich behaupten. Das Jahr stand aber auch im Zeichen der Widerstandskraft der US-Wirtschaft. Unternehmen haben sich an höhere Zinssätze angepasst. Die Verbraucher gaben weiter aus. Die Inflation ist immer noch volatil, reicht aber nicht aus, um Anleger abzuschrecken.
Auch die Federal Reserve war mit von der Partie. Ihre Ankündigung von nur zwei geplanten Zinssenkungen für 2025 stieß auf heftige, wenn auch etwas gemischte Reaktionen. Einige Anleger wünschten sich aggressivere Maßnahmen, aber der Markt stieg weiter an. Die Unternehmensgewinne stiegen, und die Unternehmen passten sich schneller an, als irgendjemand erwartet hätte. Bitcoin und Aktien stürzten jedoch ab.
Der Krypto-Champion MicroStrategy
Und dann ist da noch MicroStrategy. Während die meisten Anleger bei traditionellen Aktien blieben, setzte dieses Unternehmen verstärkt auf Kryptowährungen. Bis Ende 2024 waren es über 444.000 Bitcoins. Seine Aktie (MSTR) stieg nach dem Wahlsieg von Präsident Trump sprunghaft an, was das Unternehmen in einem Jahr, das von Technologiegiganten dominiert wurde, zu einem herausragenden Unternehmen machte.
Tatsächlich ist es derzeit eine der meistgesehenen Aktien dieses Jahres. Analysten setzen große Hoffnungen in das Unternehmen. Nach der Preiskorrektur von Bitcoin stürzte jedoch auch MSTR ab. Der Schlusskurs betrug 289,62 $. Am 20. November erreichte die Aktie ihr Allzeithoch von 543 US-Dollar.
MicroStrategy hat von Analysten eine Konsensbewertung mit der Kategorie „Kauf“ erhalten, mit einem mittleren Kursziel von 1.403,22 $, einer hohen Schätzung von 2.890,00 $ und einer niedrigen Schätzung von 400,00 $.
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