In letzter Zeit hat der berühmte Investor Warren Buffett eine interessante Entscheidung bezüglich der US-Aktien getroffen, die im Portfolio gehalten werden sollen.
Diese merkwürdige Entscheidung könnte jedoch Früchte tragen, da diesbezüglich positive Prognoseberichte zu kursieren beginnen.
Die in den USA von Warren Buffett ausgewählten Aktien
Buffett ist der CEO von Berkshire Hathaway, das unter seiner Führung zu einer der führenden Holdinggesellschaften der Welt im Investmentsektor geworden ist.
Einer der Titel, den Berkshire Hathaway seit langem im Portfolio hatte, war der von Apple, also das am höchsten kapitalisierte Unternehmen der Welt mit über 3.300 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung.
Im Juni dieses Jahres hat Warren Buffett jedoch beschlossen, Apple-Aktien von seiner Berkshire Hathaway zu verkaufen, um eine andere Aktie zu kaufen.
Es handelte sich um Occidental Petroleum (OXY), von dem Berkshire Hathaway mehr als zweieinhalb Millionen Aktien kaufte und über 150 Millionen Dollar investierte.
Apple und OXY
Die aktuellsten öffentlichen Daten besagen, dass Berkshire Hathaway Ende Juni noch 400 Millionen Apple-Aktien besaß, was insgesamt etwa 88 Milliarden Dollar entspricht.
Zugleich besaß er mehr als 255 Millionen Aktien von Occidental Petroleum im Wert von 14 Milliarden Dollar.
Die Tatsache ist, dass Berkshire Hathaway weiterhin OXY-Aktien aufkaufte, selbst nach dem ersten Kauf von 2,5 Millionen Aktien, und obwohl ihr Preis von 59,6$ im Juni auf die heutigen 55,9$ gefallen ist, wuchs der Gesamtwert der Investition angesichts der neuen Käufe.
Außerdem muss berücksichtigt werden, dass der aktuelle Preis der Apple-Aktien von 221$ nahe den historischen Höchstständen liegt, die im Juli über 237$ erreicht wurden, und dass Berkshire Hathaway kurz davor verkauft hat, bevor sie eben diese Höchststände erreichten.
Ciò però non toglie che, soweit bekannt, das Unternehmen derzeit noch 400 Millionen Apple-Aktien besitzt, deren Gesamtwert sechsmal höher ist als der Wert der OXY-Aktien, die es im Portfolio hat.
Die Entwicklung der Börse von Occidental Petroleum
Der Titel OXY kam in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts an die Börse. Bis 2005 hatte sein Preis jedoch nie die 30$ überschritten.
Das absolute Allzeithoch wurde 2011 erreicht, über 113$, also zehn Jahre vor dem großen bullrun von 2021.
Tatsächlich war er im Laufe jenes letzten großen bullrun nur wieder über die 30$ gestiegen, nachdem er 2020 sogar unter die 9$ gefallen war.
Aber zu diesem Zeitpunkt war der Lauf von OXY noch nicht vorbei, da er im Jahr 2022 wieder über 60$ stieg.
Seit nunmehr zweieinhalb Jahren schwankt der Preis der OXY-Aktien um diese Schwelle.
Occidental Petroleum Corporation ist ein US-amerikanisches Erdölunternehmen, das 1920 in Texas gegründet wurde und auch im Nahen Osten, Nordafrika und Südamerika sowie in den USA tätig ist.
Hat einen Umsatz, der 26 Milliarden Dollar übersteigt, und besitzt mehr als 75 Milliarden Dollar an Vermögenswerten. An der Börse kapitalisiert es etwa 50 Milliarden Dollar, also mehr als 65 Mal weniger als Apple.
Inzwischen ist ihr erster Aktionär genau Berkshire Hathaway geworden, sodass die Holding die Gesellschaft de facto kontrolliert, obwohl sie nicht den vollständigen Besitz hat.
Die Prognosen für die von Warren Buffett ausgewählten US-Aktien
Da Berkshire Hathaway nach dem Kauf der Aktien der Preis der OXY-Aktie an der Börse gesunken ist, gibt es bereits diejenigen, die diese Initiative von Warren Buffett als gescheitert betrachten.
Man darf jedoch nicht vergessen, dass Buffett kein Spekulant, sondern ein langfristiger Investor ist, daher ist sein Zeithorizont mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte, obwohl er mittlerweile weit über neunzig ist.
Occidental Petroleum ist dennoch ein herausragender Name unter den führenden Erdölgesellschaften der USA, da es sich um ein bedeutendes Unternehmen handelt, das sich vor allem auf Komponenten im Zusammenhang mit der Exploration und der Entwicklung von Anlagen zur Förderung von Erdöl und Gas spezialisiert hat.
Laut einer aktuellen Prognose könnte der Preis der OXY-Aktie nicht nur kurzfristig wieder über 65 $ steigen, sondern in den nächsten 12 Monaten sogar über 85 $ zurückkehren.
Der Kaufpreis von Berkshire Hathaway lag unter 65$, daher wäre die Wahl von Warren Buffett gut, wenn sich diese Prognosen bewahrheiten würden.
Der Preis des Öls
Der Ausgangspunkt dieses Szenarios ist auch und vor allem die Annahme eines Anstiegs des Ölpreises.
In einem schwierigen Moment wie diesem, für die geopolitischen Gleichgewichte im Nahen Osten, breitet sich die Angst aus, dass der Ölpreis weiter steigen könnte, da der Iran ein großer Exporteur ist, und im Falle einer Kriegsbeteiligung gezwungen sein könnte, die Exporte stark zu reduzieren, wodurch das Ölangebot auf den Weltmärkten verringert würde.
Der Preis für WTI-Rohöl lag zu Jahresbeginn bei 72$ pro Barrel, aber im April hatte er die 87$ überschritten.
Seitdem ist er zunächst bis auf 66$ in der ersten Hälfte des Septembers gefallen und dann bis auf die aktuellen 76$ gestiegen.
In diesem Moment ist es keineswegs absurd zu denken, dass es wieder über 80$ oder sogar über 85$ steigen könnte, und da es vor zwei Jahren auch über 120$ stieg, aufgrund des Krieges zwischen Russland und der Ukraine, ist es auch nicht absurd, dass es in den nächsten Monaten oder Jahren weiter steigen könnte.
Offensichtlich stellt sich Buffett vor, dass das Szenario so sein wird und dass ein signifikanter Anstieg des Ölpreises auch das Wachstum der Produktion und den Wert von Ölunternehmen wie der Occidental Petroleum begünstigen könnte.
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