Die elf US-amerikanischen Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Fonds (ETFs) verwalten nach massiven Mittelzuflüssen mittlerweile Vermögenswerte im Wert von mehr als 950.000 BTC. Vetle Lunde, Forschungsleiter bei K33 Research, teilte die Daten auf X mit und stellte fest, dass der aktuelle AUM ein Allzeithoch für die ETFs darstellt.
In den letzten drei Tagen zwischen dem 14. und 16. Oktober verzeichneten Spot-Bitcoin-ETFs Zuflüsse von über 1 Milliarde US-Dollar. An der Spitze des Zuflusses steht BlackRock IBIT, das in diesem Zeitraum Zuflüsse in Höhe von 761,7 Millionen US-Dollar verzeichnete und laut Daten von Farside Investors in diesem Zeitraum fast 70 % der Zuflüsse in Spot-BTC-ETFs ausmachte.
Andere Spot-ETFs wie Fidelity FBTC, Bitwise BITB und Ark Invest ARKB verzeichneten mit 289,1 Millionen US-Dollar, 113,8 Millionen US-Dollar bzw. 96 Millionen US-Dollar ebenfalls erhebliche Volumina. Auch diese drei ETFs verzeichneten an vier aufeinander folgenden Tagen erhebliche Zuflüsse, da sie am 11. Oktober, als BlackRock IBIT keine Zuflüsse verzeichnete, zusammen Zuflüsse in Höhe von 253,5 Millionen US-Dollar verzeichneten.
Da die meisten ETFs am 16. Oktober Zuflüsse verzeichneten und keiner einen Abfluss meldete, beendeten laut Daten von Farside Investors nur WisdomTree BTCW und die Grayscale-Bitcoin-Produkte den Tag mit null Zuflüssen. Die massiven Zuflüsse in diese ETFs haben die Aufmerksamkeit mehrerer Experten auf sich gezogen, darunter auch der Gründer des ETF Institute, Nate Geraci.
Geraci sagte:
„Zum Vergleich: Nur 8 der über 560 im Jahr 2024 aufgelegten ETFs haben in diesem Jahr mehr als 1 Milliarde US-Dollar eingenommen.“
IBIT von BlackRock verzeichnet Zuflüsse in Höhe von 22,4 Milliarden US-Dollar, gefolgt von FBTC von Fidelity mit positiven Zuflüssen von über 10 Milliarden US-Dollar. Andere Emittenten, Bitwise BITB und Ark 21 Shares ARKB, verfügen über kumulierte Zuflüsse in Höhe von rund 5 Milliarden US-Dollar.
Die beeindruckenden Zuflüsse in diese Bitcoin-ETFs wurden jedoch durch den GBTC von Grayscale beeinträchtigt, der Nettoabflüsse von über 20 Milliarden US-Dollar verzeichnete.
US-Bitcoin-ETFs dominieren globale ETPs
Allein in den USA notierte Spot-ETFs erreichen ein verwaltetes Vermögen von nahezu einer Million Bitcoin. Weltweit haben börsengehandelte BTC-Produkte (ETPs) zum ersten Mal mehr als 1,2 Millionen BTC überschritten. Dies verdeutlicht zwar die weltweit wachsende Nachfrage nach Bitcoin-Anlageprodukten, doch Nordamerika, insbesondere die USA, ist der dominierende Akteur.
Ein neuer Bericht von Chainanalysis bestätigte dies und stellte fest, dass Nordamerika für 22,5 % der weltweiten Kryptoaktivitäten verantwortlich ist, mit einem On-Chain-Wert von 1,3 Billionen US-Dollar. Für die meisten davon sind Bitcoin-ETFs verantwortlich, wobei etwa 70 % aller Kryptotransfers in der Region über eine Million Dollar betragen. Dies zeigt, dass institutionelle Akteure die Kryptomärkte in Nordamerika dominieren.
Eric Jardine, Forschungsleiter für Cyberkriminalität bei Chainanalysis, stellte fest, dass die Einführung traditioneller Finanzinstitute durch ETFs einen großen Unterschied machte und wahrscheinlich die Akzeptanz auf anderen Ebenen vorantreiben wird. Er wies darauf hin, dass auch andere große Finanzinstitute und sogar Einzelpersonen auf der ganzen Welt an Kryptowährungen interessiert sein könnten, insbesondere an Bitcoin, da es nun als Anlageklasse ausgewiesen wird.
Institutionelles Interesse treibt den BTC-Preis in die Höhe
Die jüngsten Zuflüsse in Spot-Bitcoin-ETFs und andere Faktoren waren für eine dominante Performance von BTC verantwortlich. Das Flaggschiff-Asset ist in den letzten sieben Tagen um 10 % gestiegen und hat heute kurzzeitig die 68.000-Dollar-Marke getestet, bevor es wieder auf 67.000 Dollar zurückfiel.
Trotz der Preiskorrektur bleibt die Stimmung aus guten Gründen relativ positiv. Das institutionelle Interesse ist nach wie vor sehr hoch, wobei das offene Interesse für BTC an der Chicago Mercantile Exchange (CME) derzeit einen fiktiven Höchststand von 179.745 BTC erreicht.
Lunde bemerkte:
„Seit dem 10. Oktober ist das Open Interest um gewaltige 32.440 BTC gestiegen – und aktive Marktteilnehmer treiben dieses Wachstum voran und verzeichnen einen wöchentlichen Anstieg des Engagements um 40 %.“
Dieses Interesse führt unweigerlich zu höheren Preisen und könnte, wenn es anhält, die BTC-Preise weiter in die Höhe treiben.
Darüber hinaus glaubt der ehemalige Bitmex-CEO Arthur Hayes, dass weitere Faktoren, die die BTC-Preise erhöhen könnten, zunehmende Spannungen im Nahen Osten und Zinssenkungen umfassen. Wie er in seinem Blogbeitrag feststellte: „Bitcoin und Krypto werden steigen, wenn die Energiepreise steigen.“
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