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Steno Research prognostiziert Anstieg von DeFi TVL im Zuge von Zinsänderungen
Es wird erwartet, dass der Sektor der dezentralen Finanzen (DeFi) einen großen Aufschwung erlebt. Experten prognostizieren, dass der im Ökosystem gebundene Gesamtwert (TVL) bereits im ersten Halbjahr 2025 ein Allzeithoch erreichen könnte. Einem aktuellen Bericht von Steno Research zufolge zeigt der DeFi-Sektor bereits starke Anzeichen einer Erholung. Sein TVL liegt bei 86,75 Milliarden US-Dollar, was einem bemerkenswerten Anstieg von 60 % seit Anfang 2024 entspricht.
Dieser optimistische Ausblick wird durch mehrere Schlüsselfaktoren untermauert, wobei die Zinssätze in den Vereinigten Staaten eine besonders entscheidende Rolle spielen. Mads Eberhardt, Analyst bei Steno Research, betonte, dass die Zinssätze ein wesentlicher Faktor für die Attraktivität von DeFi seien.
Der DeFi-Sommer 2020, der auf die Zinssenkungen der Federal Reserve als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie folgte, dient als historischer Präzedenzfall.
Als die Zinsen fielen, erlebte der DeFi-Sektor eine rasante Expansion, da die Anleger nach alternativen, renditestarken Möglichkeiten in dezentralen Märkten suchten. Ende 2021 verzeichnete der DeFi-Sektor laut den Daten von DeFiLlama einen massiven TVL von 180 Milliarden Dollar.
Ein ähnliches Muster könnte sich heute abzeichnen, da die Zinssätze schwanken und dadurch günstige Bedingungen für das Wachstum von DeFi entstehen.
Andere wichtige Faktoren
Das Wachstum des Stablecoin-Angebots ist eine weitere treibende Kraft hinter dem Wiederaufleben von DeFi. Stablecoins, die oft an den US-Dollar gekoppelt sind, sind das Rückgrat der DeFi-Protokolle, erleichtern Transaktionen und sorgen für Liquidität. Mit sinkenden Zinssätzen verringern sich die Opportunitätskosten für das Halten von Stablecoins, was sie attraktiver macht und die allgemeine Attraktivität von DeFi steigert.
Bemerkenswert ist, dass das Angebot an Stablecoins seit Anfang 2024 um rund 40 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.
Wie Steno Research anmerkt, trägt auch das anhaltende Wachstum der realen Vermögenswerte (RWAs) innerhalb von DeFi wesentlich zur Expansion des Sektors bei. Tokenisierte Aktien, Anleihen und Rohstoffe sind seit Jahresbeginn um 50 % gestiegen, was die starke Nachfrage nach On-Chain-Finanzprodukten widerspiegelt. Diese RWAs bringen traditionelle Finanzanlagen in den dezentralen Raum und steigern die Attraktivität von DeFi für Anleger weiter.
Laut CoinMarketCap beträgt die Marktkapitalisierung des DeFi-Kryptosektors derzeit 61,32 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 3,13 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Die fünf wichtigsten DeFi-Token, Avalanche (AVAX), Chainlink (LINK), Dai (DAI), Uniswap (UNI) und Stacks (STX), haben in letzter Zeit deutliche Wertsteigerungen verzeichnet. Beispielsweise ist AVAX, das derzeit bei etwa 26,1 USD gehandelt wird, in der vergangenen Woche um etwa 30 % gestiegen.
Sicherheitsverletzungen bei DeFi
Trotz dieser positiven Entwicklungen ist der DeFi-Sektor nicht ohne Herausforderungen. Sicherheitsverletzungen bleiben ein erhebliches Problem, da immer mehr Angriffe auf DeFi-Protokolle abzielen. Allein im Juli starteten Hacker eine Reihe spektakulärer Angriffe auf Plattformen wie Dough Finance, LI.FI und Rho Markets.
Darüber hinaus wurden im letzten Monat durch einen DNS-Hijacking-Vorfall über 220 DeFi-Protokollschnittstellen kompromittiert, was die anhaltenden Risiken im Zusammenhang mit dezentralen Finanzen verdeutlicht.
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