Bei Bitcoin 2024 im vergangenen Juli wählten Samara Alpha Management und Bitcoin Magazine Pro Boreal, einen marktneutralen DeFi-Hedgefonds, zum Gewinner des diesjährigen Bitcoin Alpha-Wettbewerbs.
Boreal erhielt Startkapital in Höhe von 1 Million US-Dollar sowie Zugang zur institutionellen Infrastruktur von Samara, um bei der Verwaltung seines Fonds zu helfen.
Boreal zeichnete sich durch seine Handelsstrategie aus, die verschiedene DeFi-Protokolle nutzt, um zusätzlich zu US-Dollar, Bitcoin und Ether Renditen zu generieren.
„Selbst wenn die Dinge extrem pessimistisch sind, gibt es bei DeFi immer eine Möglichkeit, Renditen zu erzielen“, sagte Evan Morris, Gründer von Boreal, der seit 2016 im Kryptobereich tätig ist und zuvor im traditionellen Finanzwesen tätig war.
„Ich begann vor vier Jahren in diesem Bereich mit der Verwaltung von Fremdkapital mit zwei Freunden und wechselte dann als Portfoliomanager zu einem größeren Unternehmen, wo ich einige Jahre lang eine DeFi-Strategie leitete. Vor kurzem habe ich Boreal ins Leben gerufen, und jetzt können wir mit der Hilfe von Samara die Dinge wirklich auf die nächste Stufe bringen“, fügte er hinzu.
Adil Abdulali, Chief Investment Officer bei Samara Asset Management und einer der Juroren des Wettbewerbs, kommentierte, warum Samara sich über die Partnerschaft mit Boreal freut.
„Evan ist jemand, der über eine sehr gute Erfolgsbilanz verfügt und über den richtigen Risikorahmen für diese Art von Strategie verfügt“, sagte er. „Er verfügt über Handelsreife, und da Krypto ein junger Markt ist, ist jemand mit mehrjähriger Erfahrung in DeFi selten.“
Abdulali teilte auch Einzelheiten darüber mit, wie Samara Morris unterstützen will.
„Wir dachten, wenn es eine Möglichkeit gibt, ihn mit der gesamten Infrastruktur wie Verwaltung, Rechnungsprüfung, Buchhaltung, Abonnementdokumenten, einem Bankkonto, BitGo-Konten usw. – die wir alle haben – schnell auf den Weg zu bringen, dann lasst es uns tun.“ sagte er.
DeFi auf Bitcoin
Morris geht davon aus, dass Bitcoin künftig eine viel größere Rolle im DeFi-Bereich spielen wird.
„Mit dem Einzug von Bitcoin in die DeFi-Szene können wir einige der gleichen Dinge tun, die wir in den letzten Jahren mit Stablecoins tun konnten“, sagte er.
„DeFi 1.0 basierte stark auf USDC und Tether, aber die Zukunft von DeFi wird verschiedene Arten von verpackten Bitcoins und Bitcoin-Derivaten beinhalten. Und wir stellen gerne Liquidität zur Verfügung.“
Abdulali glaubt auch, dass Bitcoin bei DeFi eine größere Rolle spielen wird, und sein Unternehmen ist gut positioniert, um Boreal dabei zu unterstützen, daraus Kapital zu schlagen.
„Bitcoin ist nicht einfach wie alle anderen Münzen – es gehört zu den besten Sicherheiten überhaupt“, sagte er.
„Wir verwenden Bitcoin in unserem auf Bitcoin lautenden Fonds, den wir vor über einem Jahr gestartet haben und der im Wesentlichen die gleichen Strategien anwendet wie unser auf Dollar lautender marktneutraler Fonds. Der Fonds wickelt seine Transaktionen jedoch vollständig in Bitcoin ab“, fügte er hinzu.
„Die Idee besteht darin, Bitcoin in diesen neuen DeFi-Protokollen wie Babylon in Market-Making-Strategien zu verwenden, anstatt Sicherheiten wie USDC oder USDT an einer Börse zu hinterlegen.“
Die Zukunft von DeFi
Morris erklärte, dass DeFi viel weiter fortgeschritten sei als vor vier Jahren, als es erstmals als Kryptosektor auf den Markt kam.
„Es gibt einfach so viele weitere Tools, um Benachrichtigungen zu Smart Contracts zu erhalten und die Sicherheit von Smart Contracts zu bewerten“, sagte er.
„Auch die Cybersicherheit und die Wallet-Technologie sind viel besser. Dies ermöglicht DeFi-Produkte auf institutioneller Ebene“, fügte er hinzu.
Und Abdulali möchte, dass Boreal dieses DeFi auf institutioneller Ebene nutzt, bevor die Institutionen eintreffen.
„All dieses neue institutionelle Kapital wird DeFi für eine Weile nicht einmal berühren“, erklärte Abdulali. „Sie haben sich kaum mit Bitcoin beschäftigt, daher wird es lange dauern, bis die DeFi-Landschaft gesättigt ist und zu viel Kapital vorhanden ist“, fügte er hinzu.
„Für einige von uns, die bereit sind, jetzt in diesem Bereich zu spielen, wird es einige saftige Renditen geben.“
Quelle: Bitcoin Magazine
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