- Spot-Bitcoin-ETFs revolutionierten das Finanzwesen und erreichten bis 2024 ein Handelsvolumen von 660 Milliarden US-Dollar
- Auch Ethereum-ETFs zeigten Widerstandsfähigkeit und schlossen das Jahr 2024 trotz Herausforderungen mit Zuflüssen in Höhe von 35 Milliarden US-Dollar ab
Der 11. Januar 2025 markierte den ersten Jahrestag der US Spot Bitcoin (BTC) ETFs. Diese bahnbrechende Entwicklung revolutionierte sowohl die Kryptowährungslandschaft als auch das traditionelle Finanzwesen.
Diese ETFs wurden am 10. Januar 2024 von der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) genehmigt und entwickelten sich schnell zu einer dominierenden Kraft, die bis Ende 2024 die gesamten 44,2 Milliarden US-Dollar an weltweiten Krypto-Investitionszuflüssen ausmachte.
Zusammenfassung der 1-Jahres-Performance von Bitcoin-ETFs
Frühe Marktführer wie BlackRock, Fidelity und Grayscale geben den Takt vor. Grayscale konnte sich insbesondere durch die nahtlose Umwandlung eines bestehenden Produkts in einen ETF einen Vorsprung verschaffen und debütierte mit einem verwalteten Vermögen von beachtlichen 29 Milliarden US-Dollar.
Darüber hinaus war das Debütjahr der Spot-Bitcoin-ETFs von einer atemberaubenden Handelsaktivität geprägt. Laut dem Data Dashboard von The Block überstiegen die kumulierten Volumina allein im ersten Monat 38 Milliarden US-Dollar. Nach sechs Monaten war das Handelsvolumen auf rund 323 Milliarden US-Dollar gestiegen und überstieg schließlich bis zum Jahresende die beeindruckende Marke von 660 Milliarden US-Dollar.
Unter diesen ETFs stach der iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) von BlackRock als Rekordbrecher hervor, der innerhalb eines Jahres ein verwaltetes Vermögen (AUM) in Höhe von 61 Milliarden US-Dollar anhäufte. Diese Leistung übertraf den Gold-ETF, der zwei Jahrzehnte brauchte, um ein AUM von 33 Milliarden US-Dollar zu erreichen.
Analyst äußert sich zum Erfolg von IBIT
James Seyffart, ETF-Analyst bei Bloomberg, äußerte sich dazu wie folgt:
„Das Wachstum von IBIT ist beispiellos. Es ist der ETF, der am schnellsten die meisten Meilensteine erreicht, schneller als jeder andere ETF in jeder Anlageklasse.“
Die Dominanz von IBIT ging jedoch über den Spothandel hinaus. Es hat sogar auf dem Optionsmarkt für Aufsehen gesorgt, wie Greg Magadini, Direktor für Derivate bei Amberdata, feststellte.
Mit Zuflüssen in Höhe von 37 Milliarden US-Dollar konnte IBIT im Jahr 2024 unglaubliche 83 % aller US-Krypto-ETF-Zuflüsse verbuchen und festigte damit seine Position als Marktführer.
Dieser überwältigende Erfolg hat jedoch Bedenken hinsichtlich der Rentabilität kleinerer Bitcoin-ETFs aufkommen lassen. Sie stehen nun unter zunehmendem Druck, sich in einem Markt zu differenzieren, der stark auf die Popularität von IBIT ausgerichtet ist.
Im Gespräch mit einer Veröffentlichung bemerkte Matt Hougan, Chief Investment Officer von Bitwise:
„Einige sind größer, andere kleiner, und oft gibt es ein oder zwei wirklich große ETFs. Aber es gibt keinen Markt, in dem ein ETF 100 % der Vermögenswerte sammelt, und in Märkten, die Vermögenswerte in zweistelliger Milliardenhöhe anziehen, gibt es durchweg mehrere sehr erfolgreiche ETFs.“
Faktoren, die für den Erfolg von BTC-ETFs verantwortlich sind
Der Erfolg der Spot-Bitcoin-ETFs beruht laut Hougan auf Faktoren wie dem Preiswachstum von Bitcoin, der anhaltenden Anlegernachfrage, der vierten Halbierung im April und der Besorgnis über die steigende US-Verschuldung.
Tatsächlich sind die Analysten trotz Abflüssen in Höhe von 149,4 Millionen US-Dollar am letzten Handelstag unbeeindruckt und verlagern den Fokus auf einen möglichen Schock beim Bitcoin-Angebot, der durch die steigende Nachfrage nach diesen ETFs verursacht wird.
Unterdessen gewinnen auch Ethereum (ETH)-ETFs an Bedeutung und schließen das Jahr 2024 mit Zuflüssen in Höhe von 35 Milliarden US-Dollar ab, trotz Abflüssen in Höhe von 68,5 Millionen US-Dollar am letzten Handelstag. Diese Widerstandsfähigkeit ist ein Zeichen für wachsendes Vertrauen in das langfristige Potenzial von Ethereum.
Ergo sagen Analysten voraus, dass das Jahr 2025 für Ethereum-ETFs von entscheidender Bedeutung sein könnte, wenn die Trends anhalten. Es könnte sie in die Lage versetzen, mit Bitcoin-ETFs zu konkurrieren und gleichzeitig die Krypto-Investitionslandschaft neu zu gestalten.
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