Solana weitete seinen Einfluss als gebührengenerierende Kette aus und übertraf Bitcoin auf monatlicher Basis. Die Kette bleibt immer noch hinter Ethereum zurück, zeigt aber die deutliche Wirkung der Einführung und des Handels von Meme-Token.
Solana gehörte zu den am aktivsten wachsenden Netzwerken und beanspruchte einen größeren Anteil der generierten Gebühren. Im Oktober stieg der Anteil von Solana an kostenpflichtigen Netzwerken auf einen Rekordwert, während andere Netzwerke langsamer wurden. Solana markierte im Oktober einen Wandel, als sich die Aufmerksamkeit des Marktes auf Meme-Tokens und günstiges On-Chain-DeFi richtete. Raydium, Jupiter DEX und Pump.fun blieben die drei Top-Apps von Solana und machten den Großteil des Datenverkehrs der Kette aus.
Die Leistung von Solana übertraf die von Bitcoin aufgrund des Haltens und der geringeren Aktivität in der Kette. Für den größten Teil des Jahres 2024 generierte Bitcoin immer noch mehr Gebühren als Solana, das den vierten Platz behielt. Laut Token Terminal hat sich der Trend im vergangenen Monat geändert Daten.
Neben der Solana L1-Kette selbst gehören Raydium und Jito zu den größten Gebührenproduzentennormalerweise in den Top 5 oder Top 10 der Apps und Plattformen. Basierend auf den Daten von DeFi Llama liegt Solana in Bezug auf die 24-Stunden-Gebühren auf Platz sieben, während Raydium mit 2,56 Millionen US-Dollar an täglichen Gebühren auf Platz 4 liegt. Apps und Handelszentren gehörten zu den Protokollen mit den höchsten Gebührengenerierungen, wie im neuesten Binance-Monatsbericht erwähnt Markteinblicke für Oktober.
Aufgrund des Liquiditäts- und Nutzerzuflusses verfügt Solana auch über einen wachsenden DeFi-Sektor. Der gesperrte Wert bleibt mit 6,65 Milliarden US-Dollar in der Nähe des höchsten Bereichs für diesen Zyklus. Ab dem 7. November wird Solana auch cbBTC führen, die von Coinbase eingeführte verpackte BTC-Version. Der neue Vermögenswert wird die durch DeFi-Apps auf Solana gebundene Liquidität erhöhen und den Wert von BTC steigern, wenn dieser auf neue Höchststände steigt.
Aufgrund des Dencun-Upgrades und der Umstellung auf L2-Transaktionen verzeichnete Ethereum im Vergleich zu seinem Rekordniveau auch deutlich niedrigere Gebühren. Die Kette generierte im Oktober 134,02 Millionen Gebühren, mit minimalen Zahlungen von L2 und vernachlässigbaren Blob-Gebühren.
Meme-Tokens und Raydium-Transaktionen werden jedoch als L1-Transaktionen abgewickelt, was die Kapazität von Solana auf die Probe stellt. Diese Einschränkung führt zu einer Solana-Wirtschaft aus Bestechungsgeldern und vorrangigen Gebühren, die Validatoren durch MEV-Auszahlungen unterstützen.
Als L1 arbeitet Solana mit Verlust, da die meisten der generierten Gebühren an Apps, Validatoren und MEV-Anbieter gehen. Gebühren sind immer noch ein Indikatormaß für Solanas Wirtschafts- und Tokenisierungstrends. Im Oktober zahlte Solana 323,73 Millionen US-Dollar an Anreizen und Ausgaben aus, was zu einem Verlust von 286,99 Millionen US-Dollar führte.
Kann Solana sein Allzeithoch brechen?
Der Zyklus mit der besten Leistung für SOL war im Jahr 2021, während des ersten Web3- und NFT-Booms. Zu diesem Zeitpunkt war bekannt, dass SOL von FTX beeinflusst wurde, was zu Spitzenpreisen über 249 US-Dollar führte.
Nach dem jüngsten Höchststand von Bitcoin (BTC) über 76.200 US-Dollar reagierte auch SOL mit einem Anstieg über 192 US-Dollar. Zeitweise wurde SOL über 194 US-Dollar gehandelt, mit einem Aufschlag gegenüber dem US-Dollar. Im Gegensatz zu anderen Vermögenswerten hatte SOL bei der Paarung mit dem koreanischen Won keinen Aufschlag und wurde stattdessen bei Upbit bei 188,81 $ gehandelt.
Das offene Interesse an SOL stieg ab dem 5. November stark an und erreichte ein Allzeithoch. Die gehebelten Positionen für SOL-Futures stiegen auf 3,15 Milliarden US-Dollar, was auf die aktivste Saison in der Geschichte des Vermögenswerts hindeutet.
Bei einem Niveau knapp unter 200 US-Dollar verzeichnete SOL auch eine Ausweitung der Long-Positionen auf 60 % aller offenen Positionen. Dieses Verhältnis könnte zum Verkauf anregen, um die Long-Positionen anzugreifen. SOL könnte anfällig für Ausverkäufe durch Wale oder Gebührenempfänger sein.
Auf der anderen Seite weckte SOL die Erwartungen eines Ausbruchs und einer Bewegung in eine neue Preisspanne von bis zu 500 US-Dollar. Als eine der Hauptplattformen für Krypto-Aktivitäten könnte Solana auch mit anderen Utility-Coins mithalten und näher an die Reichweite von BNB heranrücken. Kurzfristig wird erwartet, dass SOL einen Anstieg auf über 250 US-Dollar und in einem längeren Bullenmarkt auf bis zu 1.000 US-Dollar versucht.
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