Finanzierungsrunden verlaufen langsamer, aber Paradigm und a16z bauen ihren Einfluss bei Kryptoprojekten weiter aus. Die beiden Fonds sind auf dem besten Weg, im laufenden Jahr Geschäfte im Wert von 1 Milliarde US-Dollar abzuschließen.
VC-Finanzierungen prägen immer noch die Kryptolandschaft, wobei der größte Einfluss von Paradigm und Andreessen Horowitz, auch bekannt als a16z, ausgeht. Die Fonds bringen nicht nur neue Projekte zur Reife, sondern können durch ihre Abstimmung auch einige der bestehenden Projekte beeinflussen.
Investitionen sind nicht gleichbedeutend mit Unterstützung, doch die beiden Fonds beteiligen sich auch an einer langen Liste relativ kleiner Projekte. Die Unterstützung durch Risikokapitalgeber beschleunigt die Entwicklung von Projekten, birgt jedoch auch das Risiko von Insiderverkäufen.
Bis zum 24. September erreichten die beiden Fonds mehr als 856 Millionen US-Dollar an Unterstützung, wobei sich die Schwerpunkte im Bereich Entwicklertools überschneiden. Der Fokus von Paradigm umfasst auch die Ökosysteme Base und Zora, während a16z Krypto-Social-Media-, Kredit- und Marktplatzprojekte abdeckt.
Die Krypto-Finanzierung überstieg im ersten Halbjahr 5 Milliarden US-Dollar, und im dritten Quartal werden die Finanzierungsrunden voraussichtlich 2 Milliarden US-Dollar übersteigen. Konservativere Schätzungen gehen je nach Kennzahlen von einer Finanzierung von 3,2 Milliarden US-Dollar aus. Die VC-Finanzierung geht trotz der Verlangsamung bei IDO und anderen Formen der Token-Platzierung weiter.
Die vorherrschende Art von VC-Deal war eine Seed-Runde oder eine Finanzierung der Serie A. Darüber hinaus flossen im vergangenen Monat mehr als 360 Millionen US-Dollar in nicht offengelegte Runden.
VC-Finanzierung fließt weiterhin in mehrere große Bereiche, aber im Jahr 2024 erfolgte eine Verlagerung weg von NFT-Projekten und -Spielen hin zur Infrastruktur- und Tool-Erstellung.
Fonds konzentrieren sich auf weniger als fünf große Deals im Jahr 2024
Der Gesamterfolg von Paradigm und a16z beruhte auf mehreren Top-Deals. Eigen Layer, Espresso Systems und Story Protocol gehörten zu den Top-Deals für a16z und machten insgesamt 208 Millionen Dollar aus. Die Deals übertrafen die üblichen Andreessen Horowitz Runden mit einer Spanne von 3 bis 10 Millionen US-Dollar. Der Fonds macht bei der Anzahl der Transaktionen mit insgesamt 179 abgeschlossenen Finanzierungsrunden gleich.
Andreessen Horowitz ist nach seiner 100-Millionen-Dollar-Runde auch der einflussreichste Unterstützer von Eigen Layer geworden. Die vorherige Finanzierung des Projekts brachte von allen anderen Unterstützern insgesamt 64,5 Millionen Dollar ein. Das Potenzial von a16z könnte sich auch auf die Abstimmung über DAOs erstrecken. Der Fonds hatte bei anderen Projekten erhebliches Gewicht, darunter Uniswap.
Das Portfolio von Paradigm umfasste auch mehrere Top-Deals, vor allem Monad und Farcaster, für insgesamt 375 Millionen Dollar. Zu den zweitklassigen Deals unter 100 Millionen Dollar gehörten Axiom, Babylon und Conduit. Paradigm erzielte durchschnittlich 10 bis 20 Millionen Dollar pro rundenallerdings mit einem Schwerpunkt auf größeren Begleitverträgen.
Robot Ventures und Polychain holen auf
Weitere Zuflüsse kommen von hochkarätigen Fonds wie Robot Ventures und Polychain Capital. Die beiden Fonds haben bisher Geschäfte im Wert von über 860 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die letzte Runde von Robot Ventures hat weitere 100 Millionen US-Dollar für Celestia (TIA) bereitgestellt.
Beide Fonds sind auf Finanzierungsrunden von 3 bis 10 Millionen US-Dollar spezialisiert. Im Gegensatz zu anderen Fonds ist Robot Ventures beschleunigt seine Aktivität im August, was zu der jüngsten hochkarätigen Runde für Celestia führte. Die Celestia-Runde wird von Bain Capital gehalten, und Robot Ventures ist einer der Geldgeber. Polychain Capital und Robot Ventures gehören auch zu den aktivsten Unternehmen, die in die Seed-Rundenphase einsteigen.
Auch die globale Krypto-Finanzierungsaktivität ist asymmetrisch, wobei die meisten Mittel und Empfänger aus den USA stammen. Mehr als 2.900 Projekte mit Sitz in den USA erhielten im vergangenen Jahr Mittel und konkurrierten damit mit der gesamten Region Europa und Asien.
VC-Fonds schreiben mit ihren Investitionen rote Zahlen
Eine große Auswahl führender VC-Fonds ist aufgrund ihrer jüngsten Investitionen im Minus. Nachdem der Markt nach dem Höchststand im März eine Wende eingeleitet hatte, sind die Investitionen von Polychain Capital um 84 % gesunken.
Um den Verlust auszugleichen, gehört Celestia (TIA) zu den erfolgreichsten Investitionen. Die Projekte, die derzeit bei 6,20 US-Dollar gehandelt werden, bieten frühen VC-Unterstützern extrem niedrige Preise.
Celestia teilte einige seiner Early Entry Tokens mit Bain Capital und Robot Ventures und hatte auch eine Series B-Runde mit Polychain Capital. In einigen der frühen Runden wurden TIA-Tokens für 0,01 $ an private Geldgeber verkauft.
Die Präsenz von VC bedeutet jedoch, dass TIA nach der letzten Token-Freigabe unter Druck geraten könnte. In 36 Tagen wird TIA sein Umlaufangebot um mehr als 84 % erhöhen.
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