MicroStrategy (MSTR) ist auf Hochtouren, weht Mit einem Anstieg von 480 % in diesem Jahr überholte er fast jede andere Aktie in den USA, dank einer unerbittlichen Strategie: Bitcoin zu kaufen, als gäbe es kein Morgen.
Das Unternehmen hat seine Bilanz in eine Festung aus digitalem Gold verwandelt, und die Ergebnisse sind eindeutig. Heute wird es in den Nasdaq 100 aufgenommen, ein episches Comeback für ein Unternehmen, das in den 2000er Jahren fast in Vergessenheit geraten wäre.
MicroStrategy hat auch fallen gelassen 561 Millionen US-Dollar für den Kauf weiterer 5.262 Bitcoins vor weniger als einer Stunde, was dem jüngsten Kaufmuster entspricht. Derzeit beträgt der Gesamtbestand 444.262 Münzen im Wert von rund 43 Milliarden US-Dollar.
Michael Saylor, der Gründer und Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, hat MicroStrategy zum ultimativen Bitcoin-Spiel gemacht und seine Marktkapitalisierung von 1,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf heute 82 Milliarden US-Dollar katapultiert. Und dafür brauchte er nur vier Jahre.
Vom Dotcom-Crash zum Bitcoin-Boom
MicroStrategy begann als auf Business Intelligence spezialisiertes Softwareunternehmen und ritt 1998 auf der Dotcom-Welle zu einem auffälligen Nasdaq-Debüt. Der damals 33-jährige Saylor wohnte am Vorabend des Börsengangs in einer Penthouse-Suite im Lotte New York Palace in Manhattan , mit freundlicher Genehmigung des Hauptversicherers Merrill Lynch.
Am nächsten Morgen sah er zu, wie die Aktie von MicroStrategy am ersten Tag um 76 % zulegte und die Nasdaq eine besondere Tickerwarnung herausgab: „Bitte verwechseln Sie MSTR nicht mit MSFT“, wobei letzteres Microsoft bedeutet. Die guten Zeiten währten nicht.
Die Dotcom-Pleite vernichtete den Wert von MicroStrategy, und das Unternehmen kämpfte sich in den nächsten zwei Jahrzehnten mit stetigen Softwareumsätzen wieder zurück und erwirtschaftete rund 100 Millionen US-Dollar pro Quartal.
Doch im Jahr 2020 beschloss Saylor, voll auf Bitcoin zu setzen. Er setzte die Zukunft des Unternehmens auf die Apex-Kryptowährung und nannte sie „die nächste Technologiewelle“. Kritiker nannten ihn rücksichtslos. Saylor war es egal. Mitte 2020 begann MicroStrategy, Geld zu leihen und Aktien auszugeben, um die Bitcoin-Käufe zu finanzieren.
Heute ist es der viertgrößte Bitcoin-Inhaber der Welt, nur hinter dem Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto, dem iShares Bitcoin Trust von BlackRock und Binance.
Allerdings jubeln nicht alle. Wie zu erwarten war, machte sich Peter Schiff, ein stolzer Bitcoin-Hasser, auf X (ehemals Twitter) über Saylors Strategie lustig und schrieb: „Waschen, spülen, wiederholen – was könnte schon schiefgehen?“
Aber für MicroStrategy sprechen die Zahlen für sich. Der diesjährige Anstieg folgt auf einen Zuwachs von 346 % im Jahr 2023.
Trump, Bitcoin und der Krypto-Wahnsinn der Wall Street
Der Wahlsieg von Donald Trump hat Benzin in das ohnehin schon wütende Krypto-Feuer gegossen. Unterstützt durch umfangreiche Mittel aus der Kryptoindustrie versprach Trump, die USA zur „Kryptohauptstadt des Planeten“ zu machen.
Seit seinem Sieg ist Bitcoin um 41 % gestiegen, der Bitcoin-ETF von BlackRock ist um 39 % gestiegen und die Aktie von MicroStrategy ist um 60 % gestiegen und hat schließlich ihren Höchststand aus der Dotcom-Ära aus dem Jahr 2000 übertroffen.
Im Juli versprach Trump auf der größten Bitcoin-Konferenz des Jahres in Nashville, den SEC-Vorsitzenden Gary Gensler, einen ausgesprochenen Krypto-Kritiker, zu entlassen und ihn durch den Deregulierungsbefürworter Paul Atkins zu ersetzen.
Trump ernannte außerdem den Risikokapitalgeber David Sacks zum KI- und Krypto-Zaren des Weißen Hauses und bekräftigte damit sein Engagement für die Branche. „Die Steuern sinken“, sagte Saylor nach Trumps Sieg. „Die gesamte Feindseligkeit der Aufsichtsbehörden gegenüber Banken, die Bitcoin berühren, ist verschwunden.“
Im Dezember empfahl er den Microsoft-Aktionären die Einführung von Bitcoin und forderte den Technologieriesen auf, einen Teil seiner 78,4 Milliarden US-Dollar an Bargeld und Äquivalenten in die Kryptowährung zu investieren. „Microsoft kann es sich nicht leisten, die nächste Technologiewelle zu verpassen, und Bitcoin ist diese Welle“, erklärte Saylor in einer Videopräsentation.
Der Pitch landete nicht. Weniger als 1 % der Microsoft-Aktionäre unterstützten den Schritt. Doch für Saylor war die Ablehnung nur eine weitere Gelegenheit, die Vorzüge von Bitcoin zu predigen. Er ist seit langem ein Evangelist für die OG-Krypto und war 2022 Mitautor eines Buches mit dem Titel Was ist Geld?
Kritiker seines Stils sagen, sein Ansatz gleicht einem Kult.
ETFs, institutioneller Zugang und was als nächstes kommt
Bis zu diesem Jahr war MicroStrategy eine der wenigen Möglichkeiten für Institutionen, sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen. Da es sich um eine Aktie handelt, waren keine besonderen regulatorischen Bestimmungen erforderlich, was sie zu einem bequemen Ersatz für Bitcoin-Investitionen macht.
Das änderte sich im Januar, als die SEC Spot-Bitcoin-ETFs genehmigte, die es Anlegern ermöglichten, Fonds zu kaufen, die den Wert von Bitcoin direkt nachbilden.
Trotz der Konkurrenz bleibt MicroStrategy ein Favorit an der Wall Street. Seine Aktie ist eine reine Bitcoin-Aktie und seine Performance hat den Anstieg der Kryptowährung nahezu perfekt nachgebildet. Mit Trumps Sieg und einer Welle der Deregulierung am Horizont glaubt Saylor, dass der gesamte Kryptomarkt auf ein explosives Wachstum eingestellt ist.
„Mit dem roten Schwung steigt Bitcoin mit Rückenwind an, und auch der Rest der digitalen Vermögenswerte wird zu steigen beginnen“, sagte er.
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