Wichtige Erkenntnisse
- MicroStrategy plant eine Anleiheemission im Wert von 1,75 Milliarden US-Dollar, um die Bitcoin-Bestände zu erweitern.
- Das Angebot beinhaltet eine Option für Erstkäufer, weitere Schuldverschreibungen im Wert von 250 Millionen US-Dollar zu erwerben.
MicroStrategy kündigte Pläne an, 1,75 Milliarden US-Dollar durch ein privates Angebot von zinslosen Wandelanleihen mit Laufzeit bis Dezember 2029 aufzubringen.
MicroStrategy kündigt geplantes Privatangebot von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 1,75 Milliarden US-Dollar an. $MSTR https://t.co/dBJMUvfjj1
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 18. November 2024
MicroStrategy beabsichtigt, den Nettoerlös für den Erwerb weiterer Bitcoins und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Das Angebot steht institutionellen Anlegern und bestimmten Käufern außerhalb der USA zur Verfügung.
Wandelbare vorrangige Schuldverschreibungen sind eine Art Schuldverschreibung, die Anleger später in Aktien oder Bargeld des Unternehmens umwandeln können.
Dadurch können Anleger von potenziellen Aktienkurssteigerungen profitieren und gleichzeitig durch feste Zahlungen einen Schutz vor Verlusten erhalten.
Im Fall von MicroStrategy werden die Schuldverschreibungen nicht regelmäßig verzinst und ihr Kapital im Laufe der Zeit nicht steigen, was sie zu einem Nullkupon-Angebot macht.
Anleger haben die Möglichkeit, die Schuldverschreibungen in Bargeld, Stammaktien der Klasse A von MicroStrategy oder eine Mischung aus beidem umzuwandeln.
Das in Tysons Corner, Virginia, ansässige Unternehmen wird Erstkäufern die Option einräumen, innerhalb von drei Tagen nach der Erstausgabe weitere Schuldverschreibungen im Wert von 250 Millionen US-Dollar zu kaufen.
Anleger haben vor Juni 2029 eingeschränkte Wandelrechte und sind danach vollständig wandelbar.
Das Angebot wird gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 für qualifizierte institutionelle Käufer und Regulation S für Nicht-US-Transaktionen durchgeführt.
Da die Schuldverschreibungen und zugehörigen Anteile der Stammaktien der Klasse A gemäß dem Securities Act nicht registriert sind, können sie in den USA ohne eine entsprechende Ausnahmeregelung weder angeboten noch verkauft werden.
Um weitere Einzelheiten bekannt zu geben, veranstaltet MicroStrategy am 19. November 2024 um 9:00 Uhr Eastern Standard Time ein Video-Webinar. Die Sitzung steht qualifizierten institutionellen Käufern offen, die an einer Investorenumfrage teilnehmen, die zur Überprüfung ihrer Berechtigung erforderlich ist.
Quelle: https://cryptobriefing.com/microstrategy-bitcoin-expansion-plan/
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