Microsoft-Aktionäre haben die Idee eines Bitcoin-Treasury verworfen, aber andere namhafte Unternehmen sind mit dieser Strategie nicht einverstanden. Hier erfahren Sie, warum.
Bitcoin (BTC) wird oft mit „digitalem Gold“ verglichen, da es aufgrund seines festen Vorrats von 21 Millionen Münzen eine potenzielle Absicherung gegen Währungsabwertung und Inflation darstellt.
Und heutzutage machen die einzigartigen Eigenschaften von Bitcoin es zu einer attraktiven Ergänzung für Unternehmenskassen. Es kann das Engagement in traditionellen Vermögenswerten wie Bargeld, Aktien und Anleihen ausgleichen.
Bitcoin ist auch einer der liquidesten Vermögenswerte weltweit und seine historische Performance hat einen erheblichen langfristigen Wertzuwachs gezeigt – er erreichte am 17. Dezember ein Allzeithoch von über 108.000 US-Dollar.
Doch an Risiken mangelt es nicht.
Aufgrund der extremen Preisvolatilität der Münze, die bei Abschwüngen zu erheblichen Verlusten führen kann, könnte ein Vorstand die Einführung eines Bitcoin-Finanzministeriums vermeiden. Darüber hinaus stellen regulatorische Unsicherheiten eine potenzielle Bedrohung dar, wenn Regierungen ihre Krypto-Richtlinien verfeinern. Darüber hinaus können Liquiditätsprobleme bei Marktabschwüngen den Preisverfall bei der Veräußerung von Vermögenswerten verstärken.
Kein Wunder also, dass der Vorstand von Microsoft am 10. Dezember die langjährige Krypto-Skepsis seines Mitbegründers Bill Gates zum Ausdruck brachte und empfahl, den Vorschlag zugunsten einer Bitcoin-Staatskasse aufzugeben. Gates selbst hat Krypto bekanntermaßen als „zu 100 % auf der Greater-Fool-Theorie basierend“ abgetan – autsch.
Der Bitcoin-Evangelist und MicroStrategy-Vorsitzende Michael Saylor war damit beschäftigt, Microsoft zu umwerben, als er die kometenhaften Renditen von Bitcoin anpries und damit prahlte, dass die Aktien von MicroStrategy nach der BTC-Propaganda in die Höhe schnellten. Sein Pitch? Bitcoin könnte die Marktkapitalisierung von Microsoft steigern und gleichzeitig als finanzieller Schutzengel fungieren.
Microsofts Antwort? Nein danke.
Mittlerweile übernehmen mindestens zehn weitere Unternehmen das MicroStrategy-Playbook.
Genius-Gruppe
Genius Group, eine KI-gestützte Bildungsgruppe, gab im November bekannt, dass sie den Kauf von 110 Bitcoin für 10 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 90.932 US-Dollar pro Bitcoin abgeschlossen habe. Mit dem Kauf wurde das Versprechen eingelöst, eine so genannte „Bitcoin-first“-Strategie anzuwenden, bei der das Unternehmen vorsah, 90 % oder mehr seiner aktuellen und zukünftigen Reserven in Bitcoin zu halten, mit einem anfänglichen Ziel von 120 Millionen US-Dollar in Bitcoin.
Anfang dieses Monats stockte das Unternehmen seinen Bitcoin-Bestand auf, indem es 194 Bitcoin im Wert von 18 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 92.728 US-Dollar pro Bitcoin erwarb.
Roger Hamilton, CEO der Genius Group, würdigte Saylors Bitcoin-Treasury-Plan als Inspiration und fügte hinzu, dass „mehr Unternehmen die Vorteile der Einrichtung eines Bitcoin-Treasury erkennen und mit den klaren Schritten ausgestattet sein werden, die es zu befolgen gilt.“
Arbeitssport
Worksport, ein in den USA ansässiger Anbieter von Pickup-Truck-Lösungen, erweitert seine Treasury-Strategie um Kryptowährungen.
Das an der Nasdaq notierte Unternehmen kündigte am 5. Dezember an, dass es Bitcoin (BTC) und XRP (XRP) zu seinen Treasury-Vermögenswerten hinzufügen werde. Dies folgt einem Beschluss des Vorstands des Unternehmens, der einen ersten Kauf von BTC und XRP im Wert von 5 Millionen US-Dollar genehmigte.
Worksport werde 10 % seiner überschüssigen operativen Barmittel für diese Unternehmensumstellung einsetzen, hieß es in der Ankündigung.
„Unsere bevorstehende Einführung von Bitcoin (BTC) und XRP (Ripple) spiegelt unser Engagement wider, den Markttrends immer einen Schritt voraus zu sein und gleichzeitig die betriebliche Effizienz und den Shareholder Value in den Vordergrund zu stellen. Da wir unser Produktangebot und unsere globale Reichweite erweitern, hat die Kryptowährung das Potenzial, eine starke strategische Ergänzung zu sein“, sagte Steven Rossi, CEO von Worksport.
Amazonas
Amazon-Aktionäre, angeführt vom National Center for Public Policy Research, fordern den Vorstand des in Seattle ansässigen Unternehmens auf, die potenziellen Vorteile der Aufnahme von Bitcoin in die Finanzstrategie des Unternehmens zu prüfen.
Der am 6. Dezember eingereichte Vorschlag zielt darauf ab, zu untersuchen, ob Bitcoin den Aktionärswert schützen und steigern kann, insbesondere angesichts der anhaltenden Inflation und sinkender Renditen traditioneller Vermögenswerte.
Das National Center betont die robuste Leistung von Bitcoin – 131 % Wachstum im vergangenen Jahr und 1.246 % über fünf Jahre – als Beweis für sein Potenzial als Inflationsschutz und Wachstumsanlage. Die Initiative unterstreicht auch die Besorgnis über die abnehmende Kaufkraft der Barreserven von Amazon in Höhe von 88 Milliarden US-Dollar aufgrund der durchschnittlichen Inflation von 4,95 % in den letzten vier Jahren.
Dieser Schritt stellt einen breiteren Trend dar, dass Aktionärsvorschläge die Unternehmenspolitik beeinflussen und Aktionärsrechte nutzen, um sich für Finanzstrategien einzusetzen, die wirtschaftliche Risiken angehen und den langfristigen Wert steigern.
Mikrostrategie
Der vielleicht lautstärkste aller Bitcoin-Fans ist Saylor von MicroStrategy, der in der vergangenen Woche den Gesamtbestand des Unternehmens auf 439.000 erhöhte.
Damit hat Saylor offiziell die Position von MicroStrategy als Top-Unternehmens-BTC-Inhaber gestärkt, da es sich um einen langfristigen Wertaufbewahrungsmittel handelt.
Während eines Auftritts in der Folge der Open Interest-Show auf Bloomberg Television vom 18. Dezember äußerte Saylor sogar seine Bereitschaft, den gewählten Präsidenten Donald Trump bei der Ausarbeitung einer Politik für digitale Vermögenswerte in den USA zu beraten
Aber Saylor zieht weiterhin die Aufmerksamkeit auf sich: Analyst Jacob King hat das Bitcoin-fokussierte Geschäftsmodell von MicroStrategy als „riesigen Betrug“ bezeichnet und behauptet, es sei unhaltbar und zum Zusammenbruch verurteilt.
Marathon Digital Holdings
Als eines der größten Bitcoin-Mining-Unternehmen besitzt Marathon 44.394 BTC. Sein Geschäftsmodell dreht sich ausschließlich um den Abbau und das Halten von Bitcoin als Teil seines Vermögens.
Bereits im Juli bestätigte das Unternehmen, dass es in Bezug auf seine Bitcoin-Finanzpolitik einen „vollständigen HODL-Ansatz“ verfolgen und zusätzlich zu seinen Käufen auf dem freien Markt alles, was es abbaut, in seinem Betrieb behalten wird.
„Die Einführung einer vollständigen HODL-Strategie spiegelt unser Vertrauen in den langfristigen Wert von Bitcoin wider“, erklärte CEO Fred Thiel. „Wir glauben, dass Bitcoin die beste Staatsreserve der Welt ist und unterstützen die Idee, dass Staatsfonds es halten. Wir ermutigen alle Regierungen und Unternehmen, Bitcoin als Reservevermögen zu halten.“
Tesla
Tesla kaufte im Jahr 2021 zunächst Bitcoin im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar und hält derzeit 9.720 BTC. Das von Elon Musk geführte Unternehmen bleibt jedoch ein bedeutender Unternehmensinhaber.
Daten von BitcoinTreasuries zeigen, dass Tesla unter den börsennotierten US-Unternehmen mit Krypto-Treasuries der viertgrößte Bitcoin-Inhaber ist (MicroStrategy, MARA Holdings und Riot Platforms halten vermutlich mehr).
Berichten zufolge hat der Elektrofahrzeughersteller im Oktober Bitcoin im Wert von 765 Millionen US-Dollar in nicht identifizierte Wallets transferiert.
Coinbase
Die Kryptowährungsbörse hält 9.480 BTC als Teil ihrer Reserven und nutzt damit ihre Position als wichtiger Akteur im Ökosystem digitaler Vermögenswerte.
Das von Brian Armstrong geführte Unternehmen hält große Mengen an Bitcoin als Börse und Konverter. Es ist auch eine vertrauenswürdige Institution für Verwahrungsdienstleistungen und zählt die Bitcoin-ETF-Clique von BlackRock, Grayscale, 21Shares, Invesco, Valkyrie, Wisdom Tree und Franklin Templeton zu seinen Kunden.
Daher verfügt Coinbase über eine eigene Bitcoin-Schatzkammer und überwacht andere.
Hut 8 Mining Corp
Am Donnerstag berichtete crypto.news, dass Hut 8, ein Bitcoin-Mining-Unternehmen, seine Reserven um 990 Bitcoin aufgestockt habe.
Das Unternehmen gab rund 100 Millionen US-Dollar aus, um seinen Gesamtbestand auf 10.096 BTC zu erhöhen. Die Reserve, die mittlerweile einen Wert von über 1 Milliarde US-Dollar hat, macht Hut 8 zu einem der größten Bitcoin-Unternehmensinhaber weltweit.
Unter der Leitung von CEO Asher Genoot kaufte das Unternehmen die Münzen zu einem Durchschnittspreis von 101.710 US-Dollar, was deutlich über den kumulierten Anschaffungskosten von 24.484 US-Dollar pro Bitcoin lag.
Block Inc.
Das Startup (ehemals Square) hält 8.027 BTC als Teil seiner Strategie, Bitcoin in das Mainstream-Finanzwesen zu integrieren.
Das von Jack Dorsey gegründete Unternehmen ist so optimistisch in Bezug auf Bitcoin, dass es letzten Monat einen unternehmensweiten Schwenk hin zum Kryptowährungs-Mining-Sektor bestätigte.
Block beschloss, seine Ressourcen für den Musik-Streaming-Dienst TIDAL zu reduzieren, und Sunset TBD, ein Unternehmen, das sich auf die Dezentralisierung des Internets konzentriert, konzentriert sich auf den Ausbau seiner Präsenz im Bitcoin-Mining-Sektor.
Block erwarb TIDAL im Rahmen einer Akquisition im Jahr 2021 für rund 300 Millionen US-Dollar. Die Plattform hatte weiterhin Probleme, Berichten zufolge kam es zu einem Personalabbau und einer Wertminderung in Höhe von 132,3 Millionen US-Dollar.
OneMedNet
OneMedNet Corp. besitzt mit Stand vom 12. November rund 34 Bitcoins.
Off The Chain Capital, ein Investor von OneMedNet, ließ sich ebenfalls von Saylor inspirieren und setzte darauf, dass Bitcoin nicht nur eine Absicherung, sondern ein Sprungbrett für seine Innovationen im Bereich Gesundheitsdaten ist.
Aaron Green, CEO des Unternehmens, erklärte: „Indem wir weiterhin einen Teil unseres Vermögens in Bitcoin investieren, wollen wir nicht nur unsere finanzielle Stabilität schützen, sondern auch die kontinuierliche Entwicklung und Innovation innerhalb unserer iRWD-Plattform vorantreiben.“
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