Ted Hisokawa
19. November 2024 02:19
MARA Holdings Inc. hat den Preis seiner wandelbaren Nullkuponanleihen im Wert von 850 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2030 bekannt gegeben. Der Erlös soll für den Erwerb von Bitcoin und den Rückkauf bestehender Anleihen mit einer Laufzeit von 2026 bestimmt sein.
MARA Holdings Inc. (NASDAQ: MARA), ein führender Akteur im Bereich digitaler Vermögenswerte, hat die Preisgestaltung für sein Angebot von vorrangigen Nullkupon-Wandelanleihen mit einem Gesamtnennwert von 850 Millionen US-Dollar und einer Fälligkeit im Jahr 2030 bekannt gegeben. Laut MARA Holdings handelt es sich dabei um die Anleihen soll im Rahmen eines privaten Angebots an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 verkauft werden.
Einzelheiten zum Schuldverschreibungsangebot
Die wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen, die nicht regelmäßig verzinst werden, werden am 1. März 2030 fällig. MARA Holdings hat Erstkäufern eine Option zum Kauf der Schuldverschreibungen im Nennwert von bis zu 150 Millionen US-Dollar eingeräumt. Das Angebot wird voraussichtlich am 20. November 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Bei den Schuldverschreibungen handelt es sich um unbesicherte und vorrangige Verbindlichkeiten des Unternehmens, die in Bargeld, MARA-Stammaktien oder eine Kombination aus beidem umgewandelt werden können. Der anfängliche Umtauschkurs liegt bei 38,5902 Aktien pro 1.000 US-Dollar Nennwert, was einem Wandlungspreis von etwa 25,9133 US-Dollar pro Aktie entspricht, was einem Aufschlag von 42,5 % gegenüber dem aktuellen Durchschnittskurs der MARA-Aktie entspricht.
Verwendung der Erlöse
Der Nettoerlös aus dem Angebot wird nach Berücksichtigung von Rabatten und Provisionen auf etwa 833 Millionen US-Dollar geschätzt. MARA plant, rund 199 Millionen US-Dollar für den Rückkauf seiner bestehenden Wandelschuldverschreibungen im Wert von 212 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2026 bereitzustellen. Die verbleibenden Mittel sind für den Erwerb zusätzlicher Bitcoins und andere Unternehmenszwecke wie strategische Akquisitionen und Schuldentilgung vorgesehen.
Marktauswirkungen und strategische Schritte
Im Zusammenhang mit diesem Finanzmanöver geht MARA davon aus, dass die Inhaber der bestehenden Schuldverschreibungen, die ihr Aktienkursrisiko abgesichert haben, ihre Positionen auflösen könnten, was sich möglicherweise auf den Marktpreis der MARA-Aktie auswirken könnte. Diese Aktivität könnte den effektiven Wandlungspreis der neuen Schuldverschreibungen beeinflussen.
Die Ausgabe dieser Schuldverschreibungen steht im Einklang mit der umfassenderen Strategie von MARA, digitale Vermögenswerte zu nutzen und die Energiewende zu unterstützen und so ihre Stellung in den Bereichen Blockchain und saubere Energie zu stärken.
Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen
MARA Holdings hat klargestellt, dass die Schuldverschreibungen ohne Registrierung gemäß dem Securities Act angeboten werden und bestimmten Bedingungen und Risiken unterliegen, wie in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC detailliert beschrieben. Das Unternehmen hat außerdem zukunftsgerichtete Aussagen zu den erwarteten Ergebnissen dieses Angebots abgegeben, mit einem Haftungsausschluss zu den damit verbundenen Risiken und Ungewissheiten.
Bildquelle: Shutterstock
Quelle: https://blockchain.news/news/mara-holdings-850-million-convertible-notes-2030
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