Laut der jüngsten Delivering Alpha Stock Survey von CNBC glauben 71 % der Befragten, dass Trumps Präsidentschaft ein Segen für die Wirtschaft und die Finanzmärkte sein wird. Mittlerweile sind sich 29 % nicht so sicher. Aber es ist klar, dass seine wirtschaftsfreundliche Rhetorik und seine großen Versprechen bei der Mehrheit der Anleger Anklang gefunden haben.
Die Umfrage auch zeigte ein überraschendes Maß an Vertrauen in Trumps Fähigkeit, die Komplexität der künstlichen Intelligenz zu bewältigen. Mehr als die Hälfte – 57 % – der Befragten zeigten sich zuversichtlich, wie Trump und sein Team mit der KI-Entwicklung umgehen werden.
Zölle bleiben jedoch ein heißes Thema, und die Befragten sind sich uneinig darüber, ob diese Handelspolitik der Wirtschaft, den Arbeitnehmern und den Verbrauchern nützen oder schaden wird.
Zölle und ihr Wirrwarr
Trumps aggressive Zollstrategie war schon immer ein prägendes Merkmal seines Wirtschaftsplans. Während seines Wahlkampfs erhob er Zölle von über 60 % auf chinesische Importe. In den letzten Monaten hat er diese Drohungen verdoppelt und versprochen, einen zusätzlichen Zoll von 10 % auf chinesische Waren zu erheben und die Zölle für Kanada und Mexiko um 25 % zu erhöhen.
Die Investmentwelt ist tief gespalten. Einige glauben, dass diese Maßnahmen gleiche Wettbewerbsbedingungen für amerikanische Unternehmen schaffen werden, während andere sich Sorgen über steigende Kosten für Verbraucher und mögliche Gegenreaktionen von globalen Handelspartnern machen.
„Es ist ein Glücksspiel“, sagte ein Teilnehmer der Umfrage.
Trumps Einfluss beschränkt sich nicht nur auf die Politik. Er baut auch Allianzen mit Schwergewichten der Branche auf. Seine enge Beziehung zu Elon Musk, CEO von Tesla und SpaceX, hat gemischte Reaktionen hervorgerufen.
Auf die Frage, ob Musks Einfluss auf die Trump-Regierung positiv sei, stimmten 36 % der Umfrageteilnehmer zu, während weitere 36 % zögerlich waren. Die restlichen 28 % lehnten die Idee komplett ab.
Investoren haben das Jahr 2025 im Visier
Während sich der Staub im Jahr 2024 legt, werden Small-Cap-Aktien zu den Lieblingen der Investmentwelt. Fast 30 % der Umfrageteilnehmer wählten Small Caps als Top-Anlageklasse für 2025. Diese Wahl ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass der Russell 2000-Index, der Small-Cap-Aktien abbildet, in diesem Jahr um fast 12 % gestiegen ist.
Dennoch blieb er hinter dem beeindruckenden Anstieg des S&P 500 von 26 % und dem Anstieg des Nasdaq Composite von 33 % zurück. Big-Cap-Technologieunternehmen lagen nicht weit dahinter: 14 % der Anleger nannten sie ihre erste Wahl. Weitere 14 % setzen auf den breiter gefassten S&P 500.
Bitcoin, chinesische Aktien, indische Aktien und Privatmärkte erhielten jeweils 7 % der Stimmen. Der Technologiesektor war in diesem Jahr nicht aufzuhalten: Der S&P 500-Technologieindex stieg um über 40 %, dank Giganten wie Apple, die während der Handelssitzung an Heiligabend Rekordhöhen erreichten.
Aber die Anleger setzen nicht ihr ganzes Potenzial auf die „Magnificent Seven“ – eine Gruppe von Mega-Cap-Tech-Aktien, darunter Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla. Ganze 77 % glauben, dass der Rest des S&P 500 diese Tech-Titanen im Jahr 2025 übertreffen wird.
Die restlichen 23 % glauben, dass die Tech-Giganten noch Luft nach oben haben. Auch KI-gesteuerte Sektoren wie Software und Halbleiter erregten Aufmerksamkeit. Der SPDR S&P Software & Services ETF legte seit Jahresbeginn um 29 % zu, während der VanEck Semiconductor ETF um 44 % zulegte.
Dennoch gehen 71 % der Anleger davon aus, dass Software-Aktien im kommenden Jahr die Halbleiter in den Schatten stellen werden.
Bitcoin: Boom oder Pleite?
Der Kryptomarkt erlebte im Jahr 2024 einen wilden Aufschwung, wobei Bitcoin im Dezember die 108.000-Dollar-Marke durchbrach. Aber nicht alle sind davon überzeugt, dass die Rallye weitergehen wird. 57 % der Umfrageteilnehmer glauben, dass Bitcoin eher auf 50.000 US-Dollar fallen als auf 200.000 US-Dollar steigen wird.
Die restlichen 43 % sehen eine Chance auf noch höhere Höchstwerte. Trotz der Aufregung rund um Bitcoin fanden Krypto-Mining-Aktien bei den Anlegern in der Umfrage keine Beachtung. Keiner der Befragten sah in diesen Unternehmen eine lohnende Investition für 2025.
Stattdessen bevorzugten 64 % Cybersicherheitsaktien, während 36 % auf KI-bezogene Aktien als vielversprechende Wetten hinwiesen. Der jüngste Rückgang von Bitcoin hat seinem Fall nicht geholfen. Die Apex-Kryptowährung ist bei Redaktionsschluss um 3 % gefallen, selbst nachdem MicroStrategy Pläne angekündigt hatte, mehr Aktien auszugeben, um zusätzliche Token zu kaufen.
Andere Kryptos, darunter Ethereum, Solana und Dogecoin, folgten diesem Beispiel und fielen jeweils um etwa 3 %. Am Freitag laufen offene Krypto-Positionen im Wert von 43 Milliarden US-Dollar an der Derivatebörse Deribit aus. Darin sind Bitcoin-Optionen im Wert von 13,95 Milliarden US-Dollar und Ether-Optionen im Wert von 3,77 Milliarden US-Dollar enthalten, was Bedenken hinsichtlich einer erhöhten Volatilität aufkommen lässt.
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