Während Bitcoin (BTC) neue Rekorde aufstellte, erzielten Wallets im Geld Gewinne. Eine Kohorte von Langzeitinhabern der letzten Monate und Jahre hat mehr als 782.000 Münzen abgeladen.
Die letzten 30 Tage waren für BTC eine der erfolgreichsten und verzeichneten einen Anstieg von 30 % gegenüber früheren Allzeithochs. Die steigenden Preise führten zu einem Abfluss älterer Bestände. Während einige Wale und Unternehmen mehr BTC angehäuft haben, haben andere im vergangenen Monat bis zu 782.000 Münzen platziert. On-Chain-Daten basieren auf Wallet-Bewegungen und verfolgen nicht, ob die Münze verkauft oder nur verschoben wurde.
Die Daten über den Besitzerwechsel von BTC kommen zu einem Zeitpunkt, als BTC von seinem Allzeithoch über 99.000 US-Dollar zurückfiel. BTC rutschte auf 91.554,11 US-Dollar ab, was Ängste vor einem weiteren Rückgang und einer weiteren Volatilität in den kommenden Tagen auslöste. BTC handelt täglich 5,24 % seiner Marktkapitalisierung und ist damit in der Lage, erhebliche Spotverkäufe mit begrenztem Slippage zu absorbieren.
Die Abflüsse von Langzeitinhabern beinhalten auch die Auszahlung von Miner-Guthaben. Der gesamte einbehaltene Saldo aller Pools beträgt 1,91 Mio. Münzen und fällt damit zum ersten Mal seit September unter 2 Mio. Münzen. Die Reserven der Miner werden nach unterschiedlichen Methoden berechnet, aber eine grobe Schätzung geht davon aus, dass die Miner in den letzten Wochen über 155.000 BTC verloren haben. Die Bergleute beeilen sich, zu Preisen zu verkaufen, die weit über der Gewinnschwelle liegen, um den Betrieb fortsetzen und einige der immer noch bedeutenden Blockbelohnungen von 450 Münzen pro Tag erhalten zu können.
Verkäufe in der Nähe von 100.000 US-Dollar stammen von mehreren Käuferkategorien, darunter auch solche, die in der Nähe der vorherigen Höchststände über 70.000 US-Dollar gekauft haben. Zu den aktiveren Verkäufern gehörten auch langfristige Bestände von vor 5–7 Jahren. Die langfristigen Gewinnmitnahmen der Inhaber gehen mit Abflüssen aus ETFs einher.
Liquidationen beeinflussen den BTC-Preis stärker als Spotverkäufe
Die Definition von Langzeitinhabern ist auch auf relativ neue Marktteilnehmer ausgerichtet. Alte Wale oder strategische Käufer zahlen nicht direkt Geld aus. Darüber hinaus können einige der Geschäfte außerbörslich sein, sodass kein Kursrutsch an den Börsen besteht.
Einer der größten Belastungen für den BTC-Marktpreis sind Liquidationen. Dieser Faktor übertrifft den Spotverkauf oder den gelegentlichen Transfer von Walen zu Binance oder Kraken. Die jüngsten Preisbewegungen griffen einige der unteren Long-Positionen an und bereiteten möglicherweise einen Short Squeeze in eine höhere Spanne vor.
Das offene BTC-Interesse sank von einem Höchststand von über 32 Milliarden US-Dollar an großen zentralisierten Börsen auf 30 Milliarden US-Dollar nach den jüngsten Liquidationen. Kurzfristig beeinflussen Liquidationen den BTC-Marktpreis schneller. BTC bereitet sich auch auf den Auslauf von 9 Milliarden US-Dollar am Freitag vor, was möglicherweise zu Preisvolatilität führt.
Wer kauft BTC?
Trotz der Verkaufsdaten sagt die Kennzahl nur aus, welche Wale kapituliert haben. Jeder verkaufte BTC muss einen Käufer finden, und in diesem Fall könnten die Unternehmensreserven die Münzen auffressen.
MicroStrategy hat zum 25. November 386.700 BTC erworben und hält diese und liegt damit hinter den jüngsten Verkäufen zurück.
Während des Bullenmarkts im vierten Quartal zeigte BTC bereits Anzeichen dafür, dass es sich in den Händen großer Eigentümer befindet. Während der März-Rallye erreichten die BTC-Transaktionen durchschnittlich 270.000 US-Dollar. BTC bewegte sich mit über 15 Millionen aktiven Adressen und einem hohen On-Chain-Volumen viel schneller.
Nach September sanken die aktiven Wallets auf unter 9 Millionen pro Tag, während die tatsächlichen Überweisungen relativ klein und zielgerichtet waren. Der jüngste BTC-Verkauf ist eher strategischer Natur als eine Massenpanik von Spotverkäufen.
Gleichzeitig nehmen auch die Reserven an den Börsen ab. Diesmal fließt ein Teil der Reserven in neue Wallets. Der Anteil der Wallets, die weniger als einen Monat alt sind, stieg schneller an, ebenso wie der Anteil der Kohorten, die weniger als sechs Monate alt waren. Ungefähr 2 % aller Wallets haben kein Geld mehr, fungierten aber als Kontrahenten für den Verkauf während der Bitcoin-Höchstserie.
In den letzten 30 Tagen haben 24.000 BTC den Bitfinex verlassen kalte Geldbörsedas immer noch der zweitgrößte BTC-Inhaber ist. Weitere 40.224 BTC flossen aus dem Binance Cold Wallet. Auf der Zuflussseite fügte Robinhood seinem Cold Wallet 4.500 BTC hinzu. Weitere 18.340 BTC wurden in das Hot Wallet von Binance verschoben.
Selbst bei Bewegungen in diesem Ausmaß befinden sich immer noch rund 40 % aller BTC im Besitz von Großbesitzern und Walgeldbörsen.
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