Microsoft (NASDAQ: MSFT) hat kürzlich erhöhte Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) angekündigt und damit Optimismus in der Branche und an der Börse geweckt. Neben diesen Ankündigungen hat das Unternehmen starke Finanzergebnisse für das vierte Geschäftsquartal (Q4) 2024 gemeldet.
Quellen zufolge übertraf Microsoft die Markterwartungen mit einem Umsatz von 64,73 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 15 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,95 US-Dollar, der leicht über der Prognose von 2,93 US-Dollar liegt.
Diese starke Leistung ist auf die vielfältigen Geschäftsbereiche von Microsoft zurückzuführen, darunter Cloud Computing, Produktivitätssoftware und Personal Computing.
Trotz dieser robusten Zahlen erlebte die Microsoft-Aktie im nachbörslichen Handel nach der Veröffentlichung der Ergebnisse einen leichten Rückgang. Die Stimmung der Anleger wurde durch Bedenken hinsichtlich der Wachstumsrate der Intelligent Cloud-Abteilung von Microsoft, zu der auch Azure gehört, gedämpft.
Obwohl die Sparte einen Umsatz von 28,52 Milliarden Dollar erwirtschaftete, was einer Steigerung von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, blieb sie hinter der Konsensschätzung der Analysten von 28,68 Milliarden Dollar zurück, was auf eine Verlangsamung gegenüber den Vorquartalen hindeutet.
Strategische Investitionen und Marktposition
Die erheblichen Investitionen von Microsoft in die Skalierung der KI-Infrastruktur haben sich auf die Margen seines Cloud-Geschäfts ausgewirkt.
Während das Segment Produktivität und Geschäftsprozesse vom Wachstum in den Produktkategorien Office 365 Commercial, LinkedIn und dynamische Cloud profitierte, war das Wachstum im Segment Intelligent Cloud vor allem auf einen Anstieg der Einnahmen aus Azure und anderen Cloud-Diensten um 29 % zurückzuführen.
Trotz der kurzfristigen Bedenken deuten mehrere positive Indikatoren auf ein starkes zukünftiges Wachstum von Microsoft hin. KI-Dienste machten im Juniquartal einen größeren Teil des Umsatzanstiegs von Azure aus.
Von dem 29-prozentigen Wachstum bei Azure und anderen Cloud-Diensten kamen 8 Prozent aus KI-Diensten. Darüber hinaus hat Azure AI mittlerweile über 60.000 Kunden, was einem Anstieg von fast 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Die Nachfrage nach Azure AI-Diensten ist weiterhin höher als die verfügbare Kapazität. Dies bedeutet, dass die Investitionen des Unternehmens zur Kapazitätserweiterung in den kommenden Jahren zu höheren Umsätzen führen werden.
Darüber hinaus übertrafen die kommerziellen Buchungen die Erwartungen und stiegen um 17 %, was auf das Wachstum bei Großverträgen sowohl für Azure als auch für Microsoft 365 zurückzuführen ist.
Das Unternehmen betonte auch seinen anhaltenden Fokus auf Innovation und Marktexpansion, insbesondere in den Bereichen KI und Cloud-Dienste. Im Gaming-Bereich hat Microsoft nach der im Oktober abgeschlossenen Übernahme von Activision Blizzard nun über 500 Millionen aktive Benutzer pro Monat, darunter verschiedene Konsolen, PCs und Mobilgeräte.
Kursziel und Analystenkonsens
Durch seine strategischen Investitionen ist Microsoft in der Lage, von langfristigen Trends wie generativer KI und digitaler Transformation zu profitieren.
Das umfangreiche Angebot des Unternehmens an KI-Beschleunigern und der Azure OpenAI Service, der von den meisten Fortune 500-Unternehmen genutzt wird, unterstreichen seinen wachsenden Einfluss im Unternehmenssektor. Microsoft hat seine Rechenzentrumspräsenz auf vier Kontinente ausgedehnt und damit langfristige Vermögenswerte geschaffen, die das Wachstum im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus vorantreiben werden.
Die Analysten sind optimistisch, was Microsoft angeht. 26 Wall-Street-Analysten haben 12-Monats-Kursziele genannt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 509,42 USD, die höchste Prognose liegt bei 600 USD und die niedrigste bei 470 USD. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einer Veränderung von 24,71 % gegenüber dem letzten Kurs von 408,49 USD.
Angesichts der starken finanziellen Leistungsfähigkeit des Unternehmens, der strategischen Investitionen und der günstigen Marktposition ist Microsoft für ein nachhaltiges Wachstum gut aufgestellt.
Mit einem aktuellen Kurs von 408,49 US-Dollar pro Aktie und einem prognostizierten Kursziel von 600 US-Dollar bis 2025 stellt die Microsoft-Aktie eine attraktive Investitionsmöglichkeit dar.
Diese Prognose wird durch Microsofts anhaltenden Fokus auf Innovation, Marktexpansion und strategische Investitionen in KI und Cloud-Dienste unterstützt, wodurch nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung für seine Aktionäre sichergestellt werden.
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