Diese Woche ist vollgepackt mit wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen, die zweifellos Einfluss auf die globalen Märkte haben werden. Die Öl-, Einzelhandels-, Immobilien- und Produktionsdaten sind alle an Bord, viele Unternehmen melden Gewinne und 11 Beamte der Federal Reserve halten Reden.
Es ist eine arbeitsreiche Woche für diejenigen, die den Puls der Wirtschaft verfolgen. Hier ist eine Aufschlüsselung dessen, was kommt und warum es wichtig ist, mit Blick auf die Zahlen und Auswirkungen auf den Markt.
OPEC-Monatsbericht und Fed-Rednerveranstaltung
Den Auftakt der Woche bildet der Monatsbericht der OPEC. Die Ölmärkte beobachten die Entwicklung immer genau, und das ist auch hier nicht anders.
Letzten Monat verzeichnete die OPEC einen leichten Anstieg der weltweiten Ölnachfrage, wobei die Preise bei etwa 90 US-Dollar pro Barrel lagen. Die Anleger sind gespannt, ob die OPEC ihre Produktionsziele revidieren wird.
Wenn die globale Wirtschaftslage eine schwächere Nachfrage anzeigt, könnte es zu Produktionskürzungen kommen. Dies könnte die Preise weiter in die Höhe treiben, insbesondere angesichts der geopolitischen Spannungen, die sich auf das Angebot auswirken.
Der OPEC-Bericht wird auch Aufschluss über die künftige Ölpreisentwicklung geben. Für Krypto-Investoren ist dies wichtiger, als Sie vielleicht denken.
Höhere Ölpreise erhöhen normalerweise den Inflationsdruck, was wiederum dazu führen könnte, dass mehr Menschen nach Inflationsabsicherungen wie Bitcoin suchen. Allerdings ist der Markt in diesem Jahr ernsthaft unvorhersehbar geworden.
Im Laufe der Woche sprechen elf Vertreter der Federal Reserve, darunter auch der Vorsitzende Jerome Powell. Zu den wichtigsten Punkten, auf die man achten sollte, gehören Signale darüber, wie lange die Zinsen erhöht bleiben werden und was die Beamten über die Inflationstrends denken.
Einzelhandelsumsätze und Fertigungsdaten der Philadelphia Fed
Die Einzelhandelsumsätze für September werden am Donnerstag sinken. Im vergangenen Monat stiegen die Einzelhandelsumsätze um 0,6 %, was darauf hindeutet, dass US-Verbraucher immer noch Geld zum Ausgeben haben, obwohl die Inflation ihren Geldbeutel zehrt.
Ökonomen prognostizieren für September einen moderateren Anstieg von 0,3 %, der hauptsächlich auf Einkäufe zum Schulbeginn und einen Anstieg der Online-Verkäufe zurückzuführen ist.
Einzelhandelsumsätze machen einen großen Teil des US-BIP aus. Wenn diese Zahl also hinter den Erwartungen zurückbleibt, können Sie mit einer Reaktion der Wall Street rechnen.
Starke Einzelhandelsumsätze sind im Allgemeinen eine gute Nachricht für Unternehmen wie Amazon und Target, deren Aktien aufgrund guter Daten steigen könnten.
Andererseits könnte ein schwächer als erwartet ausfallender Bericht die Aktien von Einzelhandels- und Nicht-Basiskonsumgütern nach unten ziehen.
Für Krypto-Enthusiasten gibt der Einzelhandelsumsatzbericht einen Einblick in das Selbstvertrauen der Verbraucher. Eine gesunde Wirtschaft bedeutet, dass die Menschen über mehr frei verfügbares Einkommen verfügen, das in Kryptowährungen fließen kann. Wenn der Bericht schwach ausfällt, müssen Anleger damit rechnen, dass sie ihre Positionen aufgeben.
Am Donnerstag sinkt auch der Philly Fed Manufacturing Index. Im September zeigte der Index eine gewisse Verbesserung und stieg auf 1,7, nach einem düsteren -7 im Vormonat.
Analysten rechnen mit einem Anstieg, vielleicht auf 3,0. Dies würde eine weitere Erholung der Produktionstätigkeit vor Ort bedeuten.
Das verarbeitende Gewerbe ist ein wichtiger Faktor für die Gesamtwirtschaft. Ein starker Bericht kann die Stimmung in mehreren Sektoren heben. Für Aktien könnte dies einen Aufschwung für Unternehmen wie Caterpillar oder General Electric bedeuten.
Für Krypto? Wenn das verarbeitende Gewerbe Stärke zeigt, könnte dies auf eine expandierende Wirtschaft hinweisen, was zu mehr spekulativen Investitionen führen könnte.
Daten zu den Wohnungsbaubeginnen vom September sowie S&P 500-Gewinnberichte
Am Freitag erhalten wir die Daten zu den Baubeginnen im September. Der Wohnungsbau ist ein entscheidender Teil des wirtschaftlichen Puzzles, da er sowohl das Verbrauchervertrauen als auch die allgemeine wirtschaftliche Gesundheit widerspiegelt.
Letzten Monat wurden 1,45 Millionen Einheiten gemeldet, ein Zeichen dafür, dass der Sektor trotz steigender Hypothekenzinsen stabil bleibt. Analysten erwarten für diesen Monat einen leichten Rückgang und prognostizieren 1,42 Millionen Einheiten.
Immobiliendaten können ein echter Marktbeweger sein, insbesondere für Immobilienaktien. Bauherren und Zulieferer reagieren empfindlich auf Veränderungen in der Nachfrage nach neuen Häusern, daher könnte ein schwacher Immobilienbericht diese Sektoren treffen.
Wenn der Immobilienmarkt jedoch positiv überrascht, ist mit einer Erholungsrallye zu rechnen, insbesondere bei den Aktien von Eigenheimbauern. Ungefähr 10 % der S&P 500-Unternehmen werden diese Woche voraussichtlich auch Gewinne melden.
Dazu gehören einige große Namen wie Apple, Bank of America und Coca-Cola. Anleger werden diese Berichte genau beobachten, um Anzeichen dafür zu erkennen, wie sich Inflation und steigende Kosten auf das Endergebnis auswirken.
Insgesamt wird mit einem Gewinnwachstum von 5 % gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Doch nicht allen Sektoren geht es gleich gut.
Während die Technologie- und Finanzbranche eine gewisse Stärke verzeichnen könnte, könnten andere Branchen wie der Einzelhandel und die Industrie aufgrund anhaltender Unterbrechungen der Lieferkette und des Inflationsdrucks zurückbleiben.
Bei Aktien können Gewinne zu enormen Schwankungen führen. Rechnen Sie also mit Volatilität am Markt. Und Krypto würde natürlich dasselbe tun, da Bitcoin weiterhin hartnäckig mit Aktien korreliert.
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