Der Markt ist in Aufruhr und es gibt Gespräche über eine weitere Zinssenkung der Federal Reserve um 50 Basispunkte. Auf einen schwachen PCE-Core-Index wetten alle.
Der Kern-PCE, den die Fed gerne betrachtet, lag im Jahresvergleich bei 2,6 % und damit etwas unter der Prognose von 2,7 %.
Im Moment sind die Chancen also geteilt: 53 % für eine Senkung um 50 Basispunkte und 47 % für eine geringere Senkung um 25 Basispunkte.
Der Dow Jones stieg stark an, kletterte auf 137,89 Punkte und erreichte ein neues Allzeithoch. Auch die Anreize der chinesischen Zentralbank PBoC haben den Aktienmärkten den dringend benötigten Auftrieb gegeben und dazu beigetragen, dass sich Risikoanlagen noch stärker erholen.
Der Druck auf die Märkte
Weitere Gründe sind die politischen Entwicklungen in Japan. Shigeru Ishiba, der für seine Kritik an der extrem lockeren Geldpolitik der Bank of Japan bekannt ist, wird wahrscheinlich der nächste Premierminister werden.
Unter seiner Führung erwarten viele, dass die japanische Zentralbank ihre Niedrigzinspolitik endgültig aufgeben wird.
Zurück in den USA hat jeder seine Augen auf die nächste Runde der Arbeitsmarktdaten gerichtet. Wir sprechen über den JOLTs-Bericht, die ADP-Gehaltszahlen und die Arbeitslosenquote.
Wenn diese Berichte überzeugend ausfallen, gibt das der Fed noch mehr Anlass, die Zinssenkung um 50 Basispunkte im November vorzunehmen, und wir könnten einen noch höheren Anstieg der Kryptowährungen erleben.
Der Vorsitzende Jay Powell hat bereits angedeutet, dass die Fed alles tun wird, um den Arbeitsmarkt stark zu halten und gleichzeitig die Inflation unter Kontrolle zu bringen.
Er hält an seinem Inflationsziel von 2 % fest, aber es war ein harter Weg, nachdem die Inflation ein Niveau erreicht hat, das wir seit Jahren nicht mehr gesehen haben.
Trotz Powells Bemühungen stieß die jüngste Zinssenkung auf scharfe Kritik vom republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, der die Biden-Regierung für den Inflationsanstieg verantwortlich machte.
Unterdessen versucht Biden, das Drehbuch umzudrehen, indem er auf die Zahlen vom Freitag verweist und sagt, sie zeigten, dass wir auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehren.
Der Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan erreichte mit 70,1 für den Monat den höchsten Stand seit April.
Das ist ein einigermaßen solides Zeichen dafür, dass sich die Amerikaner ein wenig besser fühlen, was die Zukunft angeht.
Der Präsident der St. Louis Fed, Alberto Musalem, sagte, er wolle, dass die Fed diese Zinssenkungen schrittweise lockere.
Er gehörte zu den Offiziellen, die einen langsameren Ansatz befürworteten und für den Rest des Jahres eine Reduzierung um mehr als einen Viertelpunkt anstrebten. Er befürchtet, dass die Wirtschaft überhitzen könnte, wenn die Fed zu schnell handelt.
„Es geht darum, die Bremse zu lockern“, sagte Musalem.
Unterdessen verzeichneten Bitcoin-ETFs im Laufe der Woche massive Zuflüsse und schlossen am Freitag mit 494,4 Millionen US-Dollar ab.
Ether war zunächst vielleicht langsam, aber sie holen auf und schlossen die Woche mit Zuflüssen in Höhe von 58,7 Millionen US-Dollar ab. Bitcoin hat die Marke von 66.000 US-Dollar zurückerobert, während Ethereum stabil bei etwa 2,7.000 US-Dollar bleibt.
Die implizite Volatilität für ETH ist um 8 % gestiegen, was zeigt, dass der Markt noch alles andere als stabil ist. Aber vorerst bleibt ETH/BTC stabil über der 0,04-Marke.
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