Der US-Dollar verzeichnete gerade seinen größten Jahresgewinn seit fast zehn Jahren, angetrieben durch Donald Trumps Steuersenkungen, Zölle und eine bullische amerikanische Wirtschaft. Die Anleger sind auf den Dollar gesprungen, da die Federal Reserve weiterhin stabile Zinssätze signalisiert, während sich der Rest der Welt auf tiefere Zinssenkungen vorbereitet.
Der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber sechs Hauptwährungen misst, stieg in diesem Jahr um 6,6 %. Allein im vierten Quartal verzeichnete er einen explosiven Anstieg um 7,5 % – den größten Quartalssprung seit 2015. Am Dienstag stieg der Index um 0,1 % auf 108,16.
Der Euro ist um 0,2 % auf 1,0386 US-Dollar gefallen, was einem Jahresverlust von 6 % entspricht. Der Yen? Nach einer brutalen Prügelei konnte er sich kaum bei 156,76 pro Dollar halten. Sogar das Pfund, das sich besser behauptete als die meisten anderen, schaffte nur einen mageren Anstieg um 0,02 % auf 1,2551 $.
Analysten gehen davon aus, dass Trumps Politik den Dollar bis weit ins Jahr 2025 hinein stark halten wird. Hedgefonds und Vermögensverwalter gehen bereits aufs Ganze und setzen 29,8 Milliarden US-Dollar auf den Anstieg des Dollars – die optimistischste Haltung seit April.
Die Märkte spüren die Hitze des Dollars
Während der Dollar nachgibt, versuchen die globalen Märkte zu Atem zu kommen. An der Wall Street gelang den Aktien nach drei Verlusttagen dank hoher US-Staatsanleiherenditen ein leichter Aufschwung. Der Dow stieg um 112,81 Punkte und schloss bei 42.688,89.
Der S&P 500 legte um 5,82 Punkte zu und landete bei 5.913,01. Der Nasdaq rutschte um 21,86 Punkte auf 19.463,98 ab. Doch trotz eines holprigen Dezembers verbuchte der S&P 500 in diesem Jahr einen Zuwachs von 24 %, den besten Zweijahresdurchschnitt seit Ende der 90er Jahre.
Der Hype um künstliche Intelligenz (KI), die erwarteten Zinssenkungen der Fed und die wirtschaftsfreundliche Stimmung der neuen Regierung von Trump haben die Aktienmärkte in Aufruhr versetzt. An der Spitze standen Energieaktien, wobei alle elf großen Sektoren zum Jahresende im grünen Bereich lagen.
Es ist eine Wall-Street-Party, aber der Anleihenmarkt ist nicht eingeladen. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen erreichte kurzzeitig 4,641 %, den höchsten Stand seit Mai, was die Rally etwas abschwächte. Die Rendite pendelte sich am Dienstag etwas tiefer bei 4,527 % ein, blieb aber über 4,5 %, ein Niveau, das Händlern Angst macht.
Die internationale Szene sieht nicht viel besser aus. Das Handelsvolumen war gering, da die europäischen Märkte wegen der Neujahrsfeiertage entweder geschlossen waren oder halbtägige Handelszeiten hatten. Deutschland, Italien und die Schweiz waren gar nicht da.
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