Globale Finanzführer bereiten sich auf eine massive Schuldenkrise vor, da der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt, dass die Staatsverschuldung bis Ende dieses Jahres 100 Billionen US-Dollar erreichen könnte.
Da zwei der größten Volkswirtschaften, die Vereinigten Staaten und China, für diese Verschuldung verantwortlich sind, lässt der IWF vor seiner Jahrestagung in Washington die Alarmglocken läuten.
Die globalen Wirtschaftsprognosen sind nicht gerade schön, da sich die Inflation erst kürzlich abgekühlt hat und möglicherweise der nächste Finanzschock bevorsteht. Der IWF fordert die Staats- und Regierungschefs auf, schnell zu handeln, bevor die Lage noch weiter außer Kontrolle gerät.
Der IWF droht mit Schulden in Höhe von 100 Billionen US-Dollar
Kristalina Georgieva, die geschäftsführende Direktorin des IWF, wies in ihrer Rede darauf hin, dass die Welt mit einer brutalen Kombination aus niedrigem Wachstum und hoher Verschuldung konfrontiert sei.
„Die Regierungen müssen daran arbeiten, die Schulden abzubauen und Puffer für den nächsten Schock aufzubauen – der sicherlich kommen wird, und vielleicht früher als wir erwarten“, sagte sie.
Der Fiskalmonitor-Bericht des IWF, der am Mittwoch erscheinen soll, wird zeigen, wie schlimm die Lage ist. Der große Imbiss? Die Staatsverschuldung explodiert, und das ist nicht nur ein Problem für China und die USA
Jedes einzelne Land der Erde wird davon betroffen sein. Wir werden explodierende Kreditkosten und erhöhte Risiken für kleinere Volkswirtschaften erleben, die ohnehin schon Schwierigkeiten haben, mitzuhalten.
Das Vereinigte Königreich ist ein Paradebeispiel. Der IWF hat Schatzkanzlerin Rachel Reeves bereits gewarnt, dass das Land, wenn es seine Schulden nicht stabilisiert, mit einer bösen Marktreaktion rechnen könnte.
Und die Uhr tickt. Die am Dienstag veröffentlichten Daten zu den öffentlichen Finanzen werden allen einen letzten Einblick in die Zahlen geben, bevor die Kanzlerin am 30. Oktober ihren Haushaltsplan bekannt gibt.
Unterdessen sind alle Augen auf Frankreich gerichtet, da Moody’s Ratings sich darauf vorbereitet, an diesem Freitag seinen Bericht über die Schuldensituation des Landes zu veröffentlichen. Die Kreditwürdigkeit Frankreichs liegt derzeit um ein Vielfaches über der seiner Konkurrenten, aber wenn sich das ändert, könnte es zu einem Absturz der Märkte kommen.
Zentralbanken unter Druck
Auch die Zentralbanken stehen unter Druck, da in der kommenden Woche mehrere wichtige Entscheidungen erwartet werden. In Kanada prognostizieren Ökonomen eine Zinssenkung, nachdem die Inflation im September auf 1,6 % abgekühlt ist. Sie gehen außerdem davon aus, dass die Bank of Canada die Zinsen um 50 Basispunkte senken wird.
In Russland könnte das Gegenteil passieren. Die Bank of Russia, die die Zinsen bereits im September auf 19 % angehoben hat, könnte sie erneut anheben, um dem anhaltenden Inflationsdruck entgegenzuwirken.
In Amerika sinken die Hypothekenzinsen endlich, was dem Immobilienmarkt, der sich seit Jahren in einer Flaute befindet, etwas Erleichterung verschafft.
Die für diese Woche erwarteten Daten der National Association of Realtors werden zeigen, ob dieser Rückgang der Hypothekenzinsen tatsächlich zu mehr Hausverkäufen führt. Der Verkauf bestehender Häuser hatte Probleme, aber die Verkäufe neuer Häuser nehmen dank der Anreize der Bauherren zu.
Die Daten zu Auftragseingängen und Investitionsgüterlieferungen für langlebige Güter im September werden Ökonomen auch dabei helfen, ihre Schätzungen für das US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal zu verfeinern.
Das Beige Book der Federal Reserve, eine Momentaufnahme der aktuellen Lage der US-Wirtschaft, wird ebenfalls diese Woche veröffentlicht und könnte weitere Einblicke in die Lage vor Ort bieten.
Die Fed-Beamten Jeffrey Schmid, Mary Daly und Lorie Logan sind alle als Redner eingeplant, was bedeutet, dass wir ein Feuerwerk der Zentralbanken sehen könnten.
Europäische Kontrolle
Europa ist vor dem Drama nicht gefeit. Mehr als ein Dutzend Mitglieder des EZB-Rats werden voraussichtlich in Washington auftreten, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die auf Bloomberg TV interviewt wird.
Die Inflation bleibt ein großes Problem für die Eurozone und das Verbrauchervertrauen ist gering. Das deutsche Ifo-Institut veröffentlicht diese Woche auch seinen Geschäftsklimaindikator, der uns einen Eindruck davon geben wird, wie es der größten Volkswirtschaft Europas geht.
An der britischen Front wird der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, in New York sprechen, während der Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Martin Schlegel, voraussichtlich am Freitag erscheinen wird.
Auch Belgien und Finnland sind auf dem Radar, da am Freitag die Bonitätsbeurteilungen von S&P anstehen. Unterdessen dürfte Ungarn bei seiner Zentralbanksitzung am Dienstag seine Kreditkosten stabil halten.
Außerhalb Europas steht auch Südafrika im Fokus. Am Mittwoch wird das Land voraussichtlich Daten veröffentlichen, die einen Rückgang der Inflation auf 3,8 % im September belegen.
Mexiko ist ein weiteres Land, das man im Auge behalten sollte. Es wird erwartet, dass die BIP-Proxy-Daten für das Land bestätigen, dass die Wirtschaft an Schwung verliert, da viele Ökonomen ihre Wachstumsprognosen für das dritte Quartal nach unten korrigiert haben.
Argentinien, das sich bereits in einer Rezession befindet, wird voraussichtlich bis weit ins Jahr 2025 hinein Probleme haben. In Paraguay haben die Zentralbanker die Kreditkosten stabil bei 6 % gehalten, aber die Inflation liegt immer noch über dem Ziel von 4 %.
In Brasilien und Mexiko werden die Inflationsberichte voraussichtlich schlechte Nachrichten bringen und höhere Schlagzeilen prognostizieren.
Für Anleger und politische Entscheidungsträger ist das alles nicht beruhigend, da sie ohnehin mit einem Umfeld steigender Schulden und schwachem Wachstum zu kämpfen haben. Die Botschaft des IWF ist klar. Regierungen müssen die Verantwortung für ihre wachsende Schuldenlast übernehmen, bevor es viel zu spät ist.
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