Marathonder größte Bitcoin-Miner der Welt, hat kürzlich 250 Millionen Dollar investiert, um weitere Bitcoin zu kaufen, mit dem Ziel, die Kryptowährung zu einem strategischen Reservevermögen zu machen.
Sehen wir uns im Folgenden alle Details an.
Strategie „full hodl“: der Miner Marathon konsolidiert sich auf dem Bitcoin-Markt
Wie bereits erwähnt, hat Marathon Digital Holdings kürzlich mitgeteilt ein Angebot von senior wandelanleihen im Wert von 250 Millionen Dollar, mit Fälligkeit im Jahr 2031.
Das Angebot, das über einen privaten Kanal vorgeschlagen wird, richtet sich ausschließlich an „qualifizierte institutionelle Käufer.”
Das Unternehmen, weltweit führend im Bitcoin-Mining (BTC), erwägt außerdem die Möglichkeit, das Angebot je nach Marktbedingungen um weitere 37,5 Millionen Dollar zu erhöhen.
Berichten zufolge beabsichtigt Marathon, die gesammelten Mittel zu verwenden, um seine Bitcoin-Reserven zu erweitern. Das Unternehmen erklärte dazu Folgendes:
„Marathon plant, die Nettoerlöse aus dem Verkauf der Anleihen für den Kauf zusätzlicher Bitcoin und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, die Betriebskapital, strategische Akquisitionen, die Erweiterung bestehender Aktivitäten und die Rückzahlung von Schulden und anderen bestehenden Verbindlichkeiten umfassen können.”
Wie wir wissen, können die Käufe von großen institutionellen Investoren, wie den BTC-Minern, den Preis von Bitcoin signifikant beeinflussenangesichts der beträchtlichen Summen, die im Spiel sind.
Kein Wunder, dass Investoren oft das Kaufverhalten solcher Institutionen beobachten, um die Nachfrage nach Bitcoin zu bewerten.
In Übereinstimmung mit seiner „full hodl“ Strategie hat Marathon seine Bitcoin-Reserven im Juli um 124 Millionen Dollar erhöht. Damit steigt der Gesamtbestand auf 20.818 BTCmit einem Wert von über 1,14 Milliarden Dollar am 6. August.
Bitcoin als strategisches Reserve-Asset
Fred Thiel, CEO und Präsident von Marathon Digital, hat diese strategische Entscheidung in einer Mitteilung vom 25. Juli bestätigt.
Insbesondere betonte er die Absicht des Unternehmens, Bitcoin als strategisches Reservevermögen zu halten:
„Wir haben letzten Monat 100 Millionen Dollar in BTC gekauft und verpflichten uns nun, unsere Reserven vollständig in Bitcoin zu halten.“
Dieser Schritt von Marathon stellt ein positives Signal dar, insbesondere im Post-Halving von Bitcoin im Jahr 2024, das die Belohnungen pro Block um 50% reduziert hat.
Während einige Miner möglicherweise gezwungen sind, BTC aufgrund der Reduzierung der Belohnungen zu verkaufen, stärkt Marathon weiterhin seine Position und setzt auf Bitcoin als Schlüsselvermögen für die Zukunft.
Jedoch blieb der Preis von Bitcoin trotz dieser ermutigenden Nachrichten und der kontinuierlichen Käufe von Marathon unter 60.000 Dollar.
Im Moment liegt Bitcoin bei etwa 59.908 Dollar, mit einem Rückgang von 1,2% in den letzten 24 Stunden.
Auch die Zuflüsse in die exchange-traded fund (ETF) auf Bitcoin in den Vereinigten Staaten sind stagnierend geblieben und verzeichneten am 9. August kumulierte Nettoabflüsse von 89 Millionen Dollar, laut den Daten von Farside Investors.
Die Herausforderungen des Bitcoin-Minings
Am 11. August 2024 verzeichneten die Bitcoin-Miner die niedrigsten täglichen Einnahmen des Jahres mit einem Gewinn von nur 2,54 Millionen Dollar.
Dies stellt einen signifikanten Rückgang im Vergleich zu den ersten Monaten des Jahres 2024 dar, als die Miner etwa 6 Millionen Dollar pro Tag erhielten.
Diese Kontraktion ist das Ergebnis mehrerer Faktoren, darunter das Bitcoin-Halving im April, das die Belohnungen für das Mining von 6,25 BTC auf 3.125 BTC reduziert hat, was einen Rückgang der Einnahmen ausgelöst hat.
Außerdem haben der verlängerte bear-Markt, die Zunahme der Netzwerkschwierigkeiten und die daraus resultierenden Liquidationen die Situation weiter verschärft.
Das Halving, obwohl von der Gemeinschaft vorhergesehen, hat eine Umstrukturierung der Operationen für viele Unternehmen in der Branche erfordert. Trotz der Reduzierung der Gesamteinnahmen haben einige Unternehmen Resilienz gezeigt.
Auf jeden Fall hebt der jüngste Rückgang der Einnahmen aus dem Mining die Schwierigkeiten hervor, die den Sektor weiterhin betreffen. Mit einem sich ständig weiterentwickelnden Markt und einem instabilen Bitcoin-Preis müssen sich die Miner ständig anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Die Mining-Industrie muss in diesem Kontext von Herausforderungen und Chancen weiterhin innovativ sein, um die durch das Halving und ein unsicheres wirtschaftliches Umfeld verursachten Hindernisse zu überwinden, wobei der Fokus auf langfristiger operativer Nachhaltigkeit liegt.
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