BitFuFu, das Cloud-Mining-Unternehmen von Bitmain, gab Ende 2024 den Stand des Bitcoin-Mining bekannt. Nach einer Rekord-Hashrate und -Schwierigkeit müssen die meisten Miner nun mehr als das Doppelte der Kosten aufwenden, um einen BTC zu schürfen.
Laut dem neuesten Quartalsbericht von BitFuFu beträgt der Breakeven-Preis für den Abbau eines BTC 59.452 US-Dollar, was selbst bei den aktuellen Preisen eine relativ große Marge verbleibt. BitFuFu ist eines der aufstrebenden Cloud-Mining-Unternehmen, das mit einer frühen Investition von Bitmain gegründet wurde.
Selbst bei Niveaus knapp über 75.000 US-Dollar lockte BTC zu einem hart umkämpften Bergbau, was ein gewisses Vertrauen in eine größere zukünftige Rallye zeigt. Ende 2023 hatten BitFuFu-Cloud- und Self-Miner eine Kostenbasis von nur 25.618 US-Dollar, was es ihnen ermöglichte, einen Teil der Münzen zu halten.
Die Ergebnisse von BitFuFu kommen zu einem Zeitpunkt, als Bitcoin einen neuen Rekord und Höhepunkt der Mining-Aktivität erreichte Schwierigkeitsgrade. Der Bergbauanlage ist es gelungen, Stromkosten von durchschnittlich 0,04 US-Dollar pro Kilowattstunde zu ermitteln, viel niedriger als der übliche Satz, der zur Berechnung der Bergbaurentabilität verwendet wird. BitFuFu hat es geschafft, selbst Ende 2024 rentable gemietete Hashing-Leistung anzubieten, was zeigt, dass es mehr Platz für wettbewerbsfähiges Mining gibt. Im Allgemeinen können einige Vorgänge mit Verlust arbeiten, wie z Kostenbasis kann in einigen Fällen über 70.000 $ liegen.
Die Quartalsergebnisse spiegeln das Tief wider Hashpreisindexder sich nach der Halbierung der Belohnung im Jahr 2024 nun auf einem konstant niedrigen Niveau befindet. Die schlechte Leistung hat die Mining-Farmen jedoch nicht davon abgehalten, mehr Anlagen zu bauen und für eine höhere Effizienz die neuesten Mining-Maschinen von Bitmain einzusetzen.
Nach dem jüngsten Hash-Raten-Rekord setzte BTC nach der Ausweitung des Bergbaus sogar sein übliches Preisbewegungsmuster fort. BTC erholte sich nach der Nachricht vom Mining-Rekord auf über 70.000 US-Dollar. Mining-Farmen haben einen längeren Zeitrahmen und basieren auf BTC, die in früheren Zeiträumen produziert wurden.
BitFuFu hat weitere Cloud-Mining-Verträge abgeschlossen
BitFuFu ist einer der am schnellsten wachsenden Dienste, da das Mining ernsthaftere technische Kenntnisse erfordert. Durch Skaleneffekte bietet der Dienst seinen Vertragskäufern niedrigere Mining-Kosten.
Im dritten Quartal, das im September endete, erreichte BitFuFu eine Hashrate von 26,2 EH/s und übertraf damit die meisten kleineren Mining-Pools. BitFuFu nähert sich auch Binance Poool an, das am 5. November rund 48 EH/s erreichte. BitFuFu erweiterte seine Kapazität von 13,9 EH/s im dritten Quartal 2024.
Im vergangenen Jahr verzeichnete BitFuFu einen Zustrom von Kunden für Cloud-Mining-Dienste. Trotz der Nachfrage verzeichneten Käufer von Cloud-Diensten im Wettbewerb mit anderen Pools auch einen Rückgang ihrer BTC-Produktion um 40 %. Die Kunden von BitFuFu produzierten im dritten Quartal 957 BTC für sich selbst, gegenüber 1.614 BTC im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Im Jahresvergleich stieg die Nachfrage um mehr als 75 %. Die Mining-Anlage produzierte nur 340 BTC aus Self-Mining-Betrieben, gegenüber 515 BTC im gleichen Zeitraum des Jahres 2023. Die Self-Mining-Einnahmen stiegen in Fiat-Zahlen, was auf einen Anstieg der BTC-Marktpreise um 114 % im vergangenen Jahr zurückzuführen ist. Im dritten Quartal verzeichnete BitFuFu Gewinne in Höhe von 2,2 Millionen US-Dollar aus BTC-Verkäufen und behielt den Großteil seiner Münzen für weitere Kapitalgewinne.
Aufgrund der höheren Mining-Nachfrage gab BitFuFu seine Low-Asset-Strategie auf. Im Oktober erwarb die Anlage einen Anteil von 51,25 % an einer Bergbaukapazität in Äthiopien mit einer Stromkapazität von 80 MW. Auch ohne den jüngsten Kauf einer neuen Anlage verfügte die Cloud-Mining-Organisation über ein Portfolio von 556 MW zuverlässiger Energie, gegenüber 339 MW im dritten Quartal 2023.
Cloud-Mining steigerte das Endergebnis von BitFuFu
Auch wenn weniger BTC produziert wurden, steigerte BitFuFu seinen Umsatz und sein EBITDA-Ergebnis. Der Gesamtumsatz erreichte 90,3 Mio. US-Dollar, ein Anstieg gegenüber 61,2 Mio. US-Dollar im dritten Quartal 2023.
BitFuFu erzielte ein EBITDA von 5,8 Millionen US-Dollar, allerdings einen Nettoverlust nach Aktienvergütung von 5 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen erhöhte außerdem seine Reserven auf 147,2 Mio. US-Dollar, gegenüber 76 Mio. US-Dollar im Dezember 2023.
Die positiven Ergebnisse kamen im ersten vollen Quartal nach der BTC-Halbierung im Jahr 2024. BitFuFu hatte sich vor der Veranstaltung Cloud-Mining-Kunden gesichert und war dabei auf wiederkehrende Einnahmen angewiesen. Im dritten Quartal machten wiederkehrende Umsätze 61,3 % des Gesamtumsatzes aus, der Rest stammte aus Neukunden, die ab September gewonnen wurden. Der Umsatzmix zeigt keine Anzeichen einer Kapitulation der Cloud-Miner, gemischt mit einer erheblichen neuen Nachfrage.
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