Einem Bericht der Financial Times zufolge sah sich die Bank of England (BoE) auf den Finanzmärkten mit Zweifeln an ihrer Fähigkeit konfrontiert, ihr Inflationsziel von 2 % zu erreichen. Der Bericht enthüllte, dass die tatsächlichen Zahlen der britischen Zentralbank zwar positive Fortschritte bei der Eindämmung der Inflation zeigten, die Finanzmärkte jedoch weiterhin skeptisch gegenüber den offiziellen Prognosen der BoE blieben.
Letztes Jahr prognostizierte die BoE, dass die Inflation bei 3 % liegen würde, da sowohl die Zinssätze als auch die Arbeitslosigkeit bis Ende 2024 über 5 % bleiben würden. Die Situation erwies sich jedoch als positiver, da der Bericht ergab, dass sich die Inflation dem Ziel von 2 % näherte während die Zinssätze auf 4,75 % fielen und die Arbeitslosigkeit mit 4,3 % niedrig war.
Die BoE kämpft angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks mit Marktzweifeln
Die britischen Finanzmärkte gehen nicht davon aus, dass die BoE ihr Inflationsziel von 2 % erreichen wird.
Das ist international ungewöhnlich
Sie gehen davon aus, dass die Inflation in den nächsten etwa 50 Jahren durchschnittlich 3 % betragen wird.
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— Chris Giles (@ChrisGiles_) 26. November 2024
Clare Lombardelli, stellvertretende Gouverneurin der BoE für Geldpolitik, hielt gestern auf der jährlichen BoE-Beobachterkonferenz eine Rede, in der sie Fragen zur Glaubwürdigkeit, Politik und Prognose der Zentralbank ansprach. Allerdings lieferte ihre Rede mehrere Erklärungen für den anhaltenden Glauben des Marktes an eine höhere Inflation im Vereinigten Königreich, darunter Zweifel an der Änderung des RPI.
Trotz des scheinbar guten Inflationsergebnisses erklärte Lombardelli, es sei zu früh, um den Sieg bei der Inflation zu verkünden. Sie wies darauf hin, dass die Aussichten für die Lohn- und Dienstleistungsinflation „von hier aus unklar“ seien, da sich das Tempo des Lohnwachstums nicht so stark verlangsamte wie erwartet.
Lombardelli warnte die Konferenz, dass ein Szenario, in dem sich Unternehmen und Arbeitnehmer an Lohnerhöhungen von 3,5 % bis 4 % und eine Preisinflation von 3 % gewöhnen, kostspieliger wäre, wenn es sich festsetzt. Allerdings prognostizierte die Denkfabrik des National Institute of Economic and Social Research, dass die Inflation im Vereinigten Königreich im Jahr 2025 auf 3 % steigen könnte.
„Aber zum jetzigen Zeitpunkt mache ich mir mehr Sorgen über die möglichen Konsequenzen, wenn der Aufwärtstrend eintritt, da dies eine kostspieligere geldpolitische Reaktion erfordern könnte.“
– Clare Lombardelli
Lombardelli sagte, sie unterstütze die schrittweise Aufhebung der geldpolitischen Beschränkungen und werde den Datenfluss in den kommenden Monaten überwachen, damit die BoE ihren politischen Kurs nach Bedarf anpassen könne.
Lombardelli geht auf die Zweifel des Marktes ein, während andere Experten sich zu den wirtschaftlichen Aussichten Großbritanniens äußern
Lombardelli erkannte die Bedenken der Finanzmärkte an und sagte, die BoE arbeite daran, ihre Prognosemodelle zu verbessern. Während sie zugab, dass die Bemühungen der BoE, ihre Modelle zu verbessern, noch andauerten, bestätigte Lombardelli, dass die Veränderungen in der Art und Weise, wie die britische Zentralbank die Zukunft vorhersagte, enorm sein würden.
Sie äußerte eine „hawkishe“ Sicht auf die Inflation und meinte, dass die Risiken einer zu langen Inflation die Risiken einer niedrigeren Inflation überwiegen. Ihr Kollege im geldpolitischen Ausschuss, Swati Dhingra, teilte die meisten ihrer Ansichten, sah die Risiken jedoch anders.
Insgesamt gab Lombardelli bekannt, dass die BoE plant, ihre Geldpolitik schrittweise zu reduzieren, bis ihr mehr Informationen über das Inflationsverhalten vorliegen. Sie erläuterte auch den Plan der Zentralbank, die von Ben Bernanke, einem ehemaligen US-Notenbankchef und Nobelpreisträger, vorgeschlagenen Reformen umzusetzen.
Ian Harnett, Chef-Investmentstratege bei Absolute Strategy Research, argumentierte, dass die Zentralbanken darauf abzielen sollten, die Inflation nach Phasen hoher Inflation zu senken. DeAnne Julius, ehemaliges Mitglied des britischen Währungsausschusses, betonte, dass das Vereinigte Königreich mit einer Stagflation rechnen könnte, da die allgemeinen Wirtschaftsaussichten pessimistischer seien.
Martin Sandbu argumentierte, dass Europa weniger sparen müsse und schlug verschiedene politische Änderungen vor, um dies zu erreichen. Er wies darauf hin, dass viele der vorgeschlagenen politischen Änderungen bei der BoE unpopulär seien.
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