Fred Thiel, CEO von Marathon Digital (Mara), hat in einem kürzlichen Interview erklärt, dass der Bitcoin-Mining-Sektor nach dem nächsten Halving einen „Tag der Abrechnung“ erleben wird. Laut dem Experten werden alle Miner, die noch vollständig von fossilen Energiequellen abhängig sind, in eine schwere Krise geraten. Im Gegensatz dazu werden diejenigen, die ihr Geschäft diversifizieren und einen Energiemix annehmen, in der Lage sein, den Anstieg des weltweiten Wettbewerbs zu überleben.
Vertiefen wir das Thema in diesem Artikel und sehen wir, wie viel MARA mit dem Bitcoin-Mining verdient.
MARA: die Nachhaltigkeit des Minings nach dem nächsten Halving von Bitcoin
Laut dem CEO des Mining-Unternehmens Marathon Digital (Mara) könnte das nächste Bitcoin-Halving viele unerfahrene Miner vom Markt fegen. Was Fred Thiel beunruhigt, ist nicht so sehr der kontinuierliche Anstieg der Hashrate, der die Wettbewerbsfähigkeit erhöht und die Einnahmen bei gleicher Rechenleistung senkt, sondern vielmehr der Anstieg der Energiekosten. In den kommenden Jahren wird der Anstieg der Strompreise die gesamte Industrie zu einem bull und bear Abrechnung zwingen.
Insbesondere mit dem Halving im Jahr 2028 werden wahrscheinlich nur diejenigen überleben, die nicht vollständig von konventioneller elektrischer Energie abhängig sind. Stattdessen werden alle Miner, die einen diversifizierten Energiemix implementieren, der mit verschiedenen erneuerbaren Quellen integriert ist, größere Chancen haben, langfristig zu überleben und zu gedeihen. Wie Thiel dazu wörtlich sagte:
„Diejenigen, die sich nicht differenzieren können, werden in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt zu Preisnehmern degradiert„.
MARA hat bereits mehrere Initiativen ergriffen, um die Einnahmen zu diversifizieren und die Betriebskosten zu senken. Zunächst hat das Unternehmen innovative Lösungen zur Rückgewinnung der Wärme seiner ASIC entwickelt, sodass diese gespeichert und in industriellen Prozessen weiterverkauft werden kann. Kürzlich hat das Unternehmen einen Windpark in Texas erworben, der die Energiekosten beim Bitcoin-Mining senken würde. Hinzu kommen weitere Optimierungen wie die Verdopplung der eigenen Rechenkapazität, der Einstieg in das Mining der alternativen Währung Kaspa und einige strategische Investitionen in AI.
Es ist klar, dass die Welt des Minings sich immer weiter entwickelt und sich zwangsläufig mit anderen Industrien integrieren muss. All dies wird zur Entstehung eines dezentralisierten Ökosystems führen, in dem das Bitcoin-Mining nicht mehr auf riesige Rechenzentren beschränkt sein wird, sondern ein integraler Bestandteil verschiedener Sektoren wird, vom Heizen von Gebäuden über industrielle Prozesse bis hin zu Viehzucht und Lebensmittelverarbeitung. MARA, mit seinem Fokus auf Energieoptimierung, positioniert sich bereits als Schlüsselanbieter von Werkzeugen und Technologien für diese Transformation.
Wie viel verdient man mit dem Bitcoin-Mining?
Die Erklärung des CEO von MARA kommt, während der Bitcoin-Mining-Sektor bereits darum kämpft, profitabel zu bleiben nach der jüngsten Halbierung der Belohnungen. Verschiedene Akteure haben versucht, ihre Einkommensquellen zu diversifizieren, indem sie sich in Hochleistungsrechnen (HPC) und künstliche Intelligenz (AI) stürzten. Aber wieviel verdient tatsächlich ein Miner mit der alleinigen Tätigkeit des Bitcoin-Abbaus?
Um eine einfache Berechnung durchzuführen, nehmen wir die Rechenleistung von Marathon Digital als Referenz: Laut Mempool Space verwaltet sie derzeit 38,97 EH/s, was etwa 5% der gesamten Hashrate des Netzwerks entspricht. Bei einem Preis pro TH/s (0,000001 EH/s) von $0,053, gemäß dem Bitcoin Hasprice Index von The Block, verdient der Mining-Pool von MARA täglich etwa $1,53 Millionen.
Offensichtlich sind diese Daten nur annähernd, da sie viele Variablen nicht berücksichtigen, die im Laufe der Zeit völlig unterschiedliche Ergebnisse liefern. Um ein Beispiel zu geben, war der Hashpreis im September 2024 viel niedriger, während MARA eine niedrigere Hashrate im Vergleich zum aktuellen Stand hatte. Den Einnahmen sollten dann die industriellen Kosten des Mining-Prozesses gegenübergestellt werden, darunter der Energieverbrauch, die Wartungskosten der Hardware, die Kühlungskosten und das Personal.
Jedenfalls ist es interessant zu verstehen, wie es möglich ist, den potenziellen Gewinn eines Mining-Unternehmens anhand von drei Schlüsseldaten zu schätzen: die gesamte Hashrate des Netzwerks, der Bitcoin-Preis und die Rechenleistung des Miners. Marathon verdient tatsächlich jedoch viel mehr als die berechneten $1,5 Millionen, da es, wie erwähnt, auch in anderen Geschäftsbereichen tätig ist. Laut seinen Finanzberichten hätte es im vierten Quartal 2024 Verkäufe in Höhe von $214,4 Millionen verzeichnet und damit die Analystenschätzungen von $187,8 Millionen übertroffen.
Analyse des Aktienkurses MARA
Seit dem letzten Mining von Bitcoin hat der Preis von MARA, einer US-amerikanischen Aktie des Mining-Unternehmens Marathon Digital, keine besondere positive Traktion erlangt. Im Jahr 2024 verzeichneten die Aktienkurse einen leichten bull-Trend, mit zwei bull-Versuchen im Juli und November, aber sie schafften es nie, das Jahreshoch von $34 zu durchbrechen. Ab Dezember hat MARA dann alle seine spekulativen Fortschritte des Vorjahres rückgängig gemacht, mit einem Rückgang von 60% bis zu den aktuellen Werten von $12,45.
Die Preise der stock befinden sich jetzt in einem starken dip, weit unter dem EMA 50 wöchentlich und mit einem RSI, der in Richtung der überverkauften Zone tendiert, aber Raum für weitere bearische Bewegungen lässt. An diesem Punkt ist es jedoch wahrscheinlich, dass in den kommenden Wochen eine grafische Umkehrung durch die bullen geführt wird. Bereits heute, im nachbörslichen Handel, ist MARA um über 8% gestiegenwährend Bitcoin die gestrige Sitzung mit einem Rückgang von 4,2% abgeschlossen hat.
Alles wird auch von der allgemeinen Entwicklung des Aktienmarktes und der Preisbewegung von Bitcoin abhängen, die einen starken Einfluss auf die Einnahmen der Mining-Unternehmen und folglich auf den Preis der jeweiligen Aktien hat. Wenn MARA es schafft, die psychologische Schwelle von $20 zu überschreiten, könnte dies die Türen für eine neue bullische Welle öffnen. Andernfalls, wenn es keine Erholungssignale zeigt, könnte es kurzfristig sogar unter die Unterstützung von $10 fallen.
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