Die VC-Finanzierung für Krypto-Startups erholte sich das ganze Jahr über weiter. Die letzten 12 Monate endeten mit 16 % mehr Deals, allerdings zu einem niedrigeren Gesamtwert.
Die Finanzierung von Kryptoprojekten wurde im Jahr 2024 im Hinblick auf die Gesamtzahl der Deals ausgeweitet. Mit dem wachsenden Technologie-Stack entwickelten sich immer mehr Projekte zu potenziell erfolgreichen Narrativen. Auch der Wettbewerb nahm zu, da sich der Markt wieder mit Liquidität füllte.
Auch das Anlageprofil hat sich im vergangenen Jahr verändert, um die neuen Narrative im Bullenmarkt widerzuspiegeln. Laut Messaris Bericht schlossen L1 und Infrastruktur die größten Geschäfte ab. Die Ausgaben von DePin stiegen um 300 %, da Projekte neue Infrastruktur und physische KI-Rechenzentren oder gemeinsame Ressourcen boten. KI war der andere bedeutende Wachstumsbereich, der den Zufluss von VC-Investitionen verdoppelte.
Während Kryptopreise und -projekte einige ihrer Kennzahlen wiedererlangt haben, steht die VC-Finanzierung immer noch unter dem Druck des Abschwungs im Zeitraum 2022–2023. Die größte Sorge ist die Fähigkeit der Fonds, nach der Einführung ihres Tokens einen günstigen Preis zu erzielen. Die Teams haben sorgfältiger auf ihre Vesting- und Anreize geachtet, um das Schicksal früherer VC-gestützter Token zu vermeiden, die nach der Einführung den größten Teil ihres Wertes verloren haben.
Das letzte Quartal steigerte die Gesamtabschlüsse des Jahres
Die letzten Monate des Jahres 2024 trugen zum Gesamterfolg bei 22,6 % monatliches Wachstum, basierend auf Messaris Bilanzierung von Krypto-Deals. Die Krypto-Finanzierung beendete das dritte Quartal mit Deals im Wert von rund 2,4 Milliarden US-Dollar, wobei einige starke Monate von groß angelegten Runden getragen wurden. Ab Oktober wurden weitere Deals angekündigt, um die Abschwächung in den Sommermonaten auszugleichen.
Das letzte Quartal 2024 bereitet sich darauf vor, mit ähnlichen Ergebnissen, allerdings mit einer deutlich höheren Anzahl an Deals, abzuschließen. VC-Deals folgten dem Bullenmarkt und erholten sich nach dem langsamen Wachstum im September. Die VC-Finanzierung ist vor dem anhaltenden Bärenmarkt auf das Niveau von 2022 zurückgekehrt, mit der Erwartung einer ausreichenden Liquidität und eines Aufwärtstrends im Jahr 2025.
Einer der großen Treiber im Jahr 2024 waren private Deals und Finanzierungsrunden, die oft mit Anleihen statt mit Krypto-Treasuries finanziert wurden. Die Fonds gingen bei ihren Ausgaben selektiver vor, da einige VC-Projekte beim erfolgreichen Handel mit ihren Token vor Herausforderungen standen.
Der allgemeine Trend zur wachsenden VC-Finanzierung setzt sich ebenfalls fort Animoca-Marken als führend bei der Unterstützung der meisten Projekte. Animoca Brands fungierte auch als Kurator und wählte vielversprechende Projekte mit Finanzierungsrunden von 3 bis 10 Millionen US-Dollar aus.
Über die kleinen, hochkarätigen Runden hinaus erhielten Projekte in nicht genannten Runden 7,07 Milliarden US-Dollar. Diese Runden überstiegen sowohl die Anzahl als auch den Wert der Seed-Runden, da die Fonds bei der Auswahl von Startups in der Frühphase vorsichtiger wurden.
Der Großteil der Fördermittel floss in in den USA ansässige Projekte. Krypto-Startups verfügten über mehrere wichtige Finanzierungsquellen, die von älteren Krypto-Investoren und ehemaligen ICO-Projekten bis hin zu externen Käufern reichten.
Das Wachstum der VC-Finanzierung in den letzten Monaten des Jahres 2024 fiel auch mit einer Wiederbelebung der ICO-Deals zusammen. Wie in der Vergangenheit kombinierten einige der Projekte einen öffentlichen Verkauf mit einer VC-Unterstützung. Die Zahl der ICO-Deals nahm im vergangenen Quartal 2024 zu und erreichte insgesamt 555 Deals auf Ethereum und 250 Verkäufe auf Solana. Zum Vergleich: Ethereum verzeichnete im Jahr 2023 während der Bärenmarktstagnation nur 260 ICO-Deals, und Solana verzeichnete eine vernachlässigbare Anzahl von Verkäufen.
KI-Deals rücken in den Vordergrund
Das Tempo der KI-Deals im Kryptobereich spiegelt die Ausweitung der KI-Ausgaben für alle anderen Startups wider. Im bisherigen Jahresverlauf stiegen die KI-Investitionen für Mainstream-Startups auf 87 Milliarden US-Dollar, gegenüber 56 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023, und es besteht die Aussicht auf weiteres Wachstum im nächsten Jahr.
Im Kryptobereich stieg der Anteil der KI-Deals am gesamten Fundraising auf 26,8 %. KI-Projekte tauchen ständig auf und einige ältere Krypto-Startups fügen ihrem Namen KI hinzu. Insgesamt verfolgt die Finanzierung die neuesten Anwendungsfälle für KI, die von realer Infrastruktur und dezentralem Computing bis hin zu Meme-Tokens und der Produktion von Inhalten reichen.
Die KI-Kategorie wird insbesondere durch VC-Finanzierung vorangetrieben, spiegelt sich jedoch nicht in ICO-Runden wider. Die meisten ICO-Verkäufe zielen auf ältere Narrative ab, darunter DeFi, GameFi, Blockchain-Infrastruktur und -Dienste. KI-Projekte beschaffen Kapital entweder durch Fonds oder entscheiden sich für die Einführung eines Meme-Tokens, um das breitere öffentliche Interesse anzusprechen.
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