Chinesische Aktien hatten gerade ihre beste Woche seit 2008. Nachdem die Regierung 114 Milliarden US-Dollar in den Markt gepumpt hatte, stieg der CSI 300-Index, der Unternehmen in Shanghai und Shenzhen abbildet, innerhalb einer Woche um 15,7 %.
Dies ist der größte Anstieg seit November 2008, als China etwas Ähnliches unternahm, um eine globale Finanzkrise zu bekämpfen.
Die Rallye trieb europäische Aktien und sogar Industriemetalle in die Höhe. Die chinesischen Staats- und Regierungschefs tun alles, was sie können, um ihre Kapitalmärkte zu stabilisieren, die Immobilienkrise zu beheben und die Inlandsausgaben anzukurbeln.
Sie wollen ihr Jahresziel von 5 % Wirtschaftswachstum erreichen. Bei diesem Konjunkturpaket geht es darum, dieses Ziel zu erreichen.
114 Milliarden US-Dollar an Liquidität
Am Dienstag kündigte die People’s Bank of China einen Kreditpool in Höhe von 800 Milliarden RMB (114 Milliarden US-Dollar) an.
Dies soll Unternehmen dabei helfen, ihre eigenen Aktien zurückzukaufen, und Nichtbanken-Finanzinstituten (wie Versicherungen) den Kauf lokaler Aktien ermöglichen.
Die Idee ist einfach. Überfluten Sie den Markt mit Liquidität und halten Sie ihn in Bewegung. Der CSI 300-Index schoss an diesem Freitag um 4,5 % in die Höhe.
In Hongkong stieg der Hang Seng-Index diese Woche um 13 %, der stärkste Anstieg seit 1998 während der asiatischen Finanzkrise.
Europäische Luxusunternehmen, die auf chinesische Verbraucher angewiesen sind, werteten die Zuwächse als gutes Zeichen und erwarteten mehr Ausgaben der chinesischen Mittelschicht.
Auch auf US-Seite blieb es nicht ruhig. Die Wall Street reagierte positiv und der S&P 500 schloss diese Woche dreimal auf Rekordhochs.
Die Anleger erkannten den potenziellen Anstieg der weltweiten Nachfrage und begannen Maßnahmen zu ergreifen. Es gelten jedoch noch einige Einschränkungen.
Im August beschränkten die chinesischen Behörden den täglichen Datenfluss aus dem Hong Kong Stock Connect-Programm, das die Aktivitäten ausländischer Anleger in Festlandaktien zeigt.
Aufregung auf den Märkten
Es ist nicht verwunderlich, dass die Börsen verrückt waren. Das Aktienverkaufs- und Handelsteam von Citi in Asien meldete in den letzten drei Tagen eine Rekordzahl an Kundenströmen in Aktien aus Hongkong und dem chinesischen Festland.
David Chao, ein globaler Marktstratege bei Invesco, geht davon aus, dass die Rallye anhalten könnte. „Auf den chinesischen Märkten dreht sich alles um Dynamik“, sagte er.
Er verglich die aktuelle Rallye mit dem Anstieg 2014–2015, als der Shanghai-Index um 150 % anstieg, bevor er wieder abstürzte.
Aber dieses Mal schwächen die Zinssenkungen der Fed den Dollar, und das könnte dazu führen, dass mehr Investoren aus dem globalen Technologiesektor in günstigere Schwellenländer wie China abwandern.
Der Konjunkturimpuls treibt auch die Rohstoffpreise auf breiter Front in die Höhe. Kupfer, Aluminium und Zink sind alle im Aufwind. China ist aufgrund seines verarbeitenden Gewerbes ein großer Verbraucher dieser Metalle.
Kupfer ist seit Dienstag um mehr als 5 % gestiegen und hat die 10.000-Dollar-Marke pro Tonne durchbrochen, den höchsten Stand seit drei Monaten.
Auch Eisenerz bekam einen Aufschwung. Die Preise hatten aufgrund der schwachen Nachfrage nach Stahl ein Zweijahrestief erreicht. Aber jetzt erholt es sich wieder.
Öl folgte diesem Trend jedoch nicht. Nachrichten, dass Saudi-Arabien die Produktion steigern könnte, dämpften dort etwaige Preissteigerungen.
Alle schauen jetzt zu, was als nächstes passiert.
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