Chinas Aktienmärkte bluten rot, während der verbotene Bitcoin auf neue Höchststände schießt, sodass wir uns fragen, ob es einen Zusammenhang zwischen beiden gibt.
Am Montag fiel der CSI 300, der Chinas Top-Unternehmen abbildet, um 0,6 %, und der Hang Seng-Index gab in Hongkong um 0,4 % nach. Im gleichen Zeitraum explodierte Bitcoin um 3,6 % und erreichte einen beispiellosen Wert von 106.493 $. Es ist die größte Rallye, seit der Sieg des „Krypto-Präsidenten“ Donald Trump bei der US-Wahl einen Bullenlauf ausgelöst hat.
Das Wachstum der Einzelhandelsumsätze in China verlangsamte sich im November auf 3 % und blieb damit deutlich hinter den Erwartungen zurück, während die Immobilieninvestitionen weiter zurückgingen. Die politischen Entscheidungsträger hatten gerade versprochen, die Inlandsnachfrage wieder anzukurbeln, doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache.
Amerika ist entschlossen, im Kryptobereich führend zu sein
Seit Trumps Sieg ist BTC um mehr als 50 % gestiegen und hat ein Niveau erreicht, das einst für unmöglich gehalten wurde. Sein Plan, eine nationale Bitcoin-Reserve zu schaffen, ähnlich der strategischen Ölreserve des Landes, hat fast alle optimistisch gemacht. Der Präsident erklärte kürzlich:
„Wir werden mit Krypto etwas Großes machen, weil wir weder China noch sonst jemandem die Führung überlassen.“
Dieser Wettbewerb scheint jedoch sehr einseitig zu sein, da China seine Anti-Krypto-Haltung weiterhin verschärft. Bereits im Jahr 2021 verbot Peking alle kryptobezogenen Transaktionen und bezeichnete sie als illegal.
Die People’s Bank of China war unerbittlich und betonte wiederholt, dass Bitcoin und seine Gegenstücke im chinesischen Finanzsystem keinen Platz haben.
Trotz Gerüchten über mögliche Änderungen in der Politik ist nichts Offizielles zustande gekommen. Hongkong ist jedoch zu einem Schlupfloch geworden, da die Stadt Krypto-Unternehmen im Rahmen ihres halbautonomen Status umwirbt.
Chinas schwache Wirtschaft erhöht den Druck zusätzlich
Die Wirtschaftsdaten vom November tragen wenig dazu bei, das Vertrauen in die Erholung Chinas zu stärken. Wie bereits erwähnt, verfehlten die Einzelhandelsumsätze, die im Vergleich zum Vorjahr nur um 3 % wuchsen, die Prognosen von 4,6 %. Dies ist eine deutliche Verlangsamung gegenüber dem Wachstum von 4,8 % im Oktober, das durch frühe Shopping-Aktionen am Singles‘ Day angekurbelt wurde.
Analysten weisen auf mangelndes Verbrauchervertrauen und einen Immobilienmarkt hin, der sich immer noch im freien Fall befindet. Immobilieninvestitionen, ein entscheidender Motor der chinesischen Wirtschaft, schrumpften von Januar bis November um 10,4 %. Dieser Rückgang verschärfte sich gegenüber dem im Vormonat gemeldeten Rückgang von 10,3 %.
Da die Immobilienpreise sinken und es keine Anzeichen einer Trendwende gibt, wird es immer schwieriger, Pekings Immobilienprobleme zu ignorieren. Eine weitere Enttäuschung waren die Anlageinvestitionen, die in diesem Jahr bis November nur um 3,3 % stiegen und damit unter den von Analysten erwarteten 3,4 % lagen.
Die Industrieproduktion, einer der wenigen Lichtblicke, stieg im November um 5,4 % und übertraf damit leicht die Erwartungen. Aber selbst das reicht nicht aus, um die allgemeine Abschwächung auszugleichen. Ökonomen stehen der Wirksamkeit der jüngsten Konjunkturmaßnahmen skeptisch gegenüber und beschreiben sie als „kurzlebig“.
Das National Bureau of Statistics gab in einer Erklärung zu, dass die Wirtschaft zwar Anzeichen einer Verbesserung zeigt, die Inlandsnachfrage jedoch weiterhin schwach bleibt und die Unternehmen immer noch vor großen Herausforderungen stehen.
Könnte Trump China inspirieren?
Früher dominierte China Bitcoin. Vor der Razzia im Jahr 2021 war es das Epizentrum des Bergbaus und Handels. Durch das Verbot von Kryptowährungen übertrug Peking den Vorsprung an die USA, wo nun eine pro-kryptofreundliche Politik floriert.
Sein Verlust ist Amerikas Gewinn. Die Ironie ist groß: Ein Land, das einst über 70 % des Bitcoin-Minings kontrollierte, schaut nun abseits zu, wie sein Rivale davon profitiert.
Viele Analysten scheinen zu glauben, dass Trump den Chinesen Xi Jinping dazu inspirieren könnte, sein Verbot aufzuheben, insbesondere da die beiden ihre Freundschaft langsam wieder aufleben lassen. Obwohl es für die Jungs vielleicht das Beste ist, es in Ruhe zu lassen. Sie brauchen keinen weiteren Grund zum Streiten.
Unterdessen hat Russlands Vlad Putin seine Entscheidung bereits getroffen. Er hat ein Gesetz unterzeichnet, das Bitcoin im Land zum legalen Eigentum macht. Das bedeutet, dass jedes Unternehmen und jede Person Krypto als Zahlungsmittel für alles akzeptieren kann.
Einige Analysten befürchten jedoch, dass ein starker Einstieg all dieser Länder in Bitcoin die Weltwirtschaft ins Wanken bringen würde. Und realistisch gesehen, aus wirtschaftlicher Sicht, könnten sie Recht haben.
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