China steht kurz davor, fast 142,4 Milliarden Dollar (1 Billion Yuan) ins Land zu pumpen, um die Kapazität seiner größten Staatsbank zu erhöhen und die schwächelnde Wirtschaft und die stagnierenden Märkte zu unterstützen. Quellen bestätigten, dass Peking die Ausgabe neuer Staatsanleihen plant, um das größte Rettungspaket für die chinesische Regierung seit der globalen Finanzkrise 2008 zu finanzieren.
Die Entscheidung stand im Einklang mit Pekings umfassenden Konjunkturmaßnahmen zur Ankurbelung der schwachen Wirtschaft, nachdem vier der fünf größten Banken im zweiten Quartal Verluste gemeldet hatten, wie Bloomberg berichtete. Die Banken hatten die Zinssätze als Reaktion auf die Aufforderung der Regierung gesenkt, die sinkende Kreditnachfrage anzukurbeln. Analysten empfahlen weitere fiskalische Anreize, da Chinas Wachstumsziel aufgrund des deflationären Drucks gefährdet sei.
Peking stellt riesiges Konjunkturpaket vor, um das Wirtschaftsvertrauen wiederherzustellen
EXKLUSIV: China erwägt, seinen größten Staatsbanken zum ersten Mal seit der globalen Finanzkrise 2008 Kapital in Höhe von bis zu 142 Milliarden US-Dollar zuzuführen https://t.co/hCnbhSu8J2
— Bloomberg (@business) 26. September 2024
China was Wiegen die Möglichkeit, die größten Banken des Landes mit einer massiven Kapitalspritze von 142 Milliarden Dollar in die schrumpfende Wirtschaft zu unterstützen. Die Entscheidung ist jedoch noch nicht endgültig; sie befindet sich noch in der Anfangsphase. Die chinesische Zentralbank hat am 24. September ihr geplantes Konjunkturpaket vorgestellt, um die Wirtschaft aus dem deflationären Druck zu ziehen und das Vertrauen in die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wiederherzustellen.
Die People’s Bank of China (PBOC) wurde von Analysten kritisiert, die die Produktivität ihrer Liquiditätsspritze in Frage stellten, da die Kreditnachfrage von Verbrauchern und Unternehmen äußerst gering sei. Die Analysten stellten außerdem fest, dass es keine Maßnahmen zur Unterstützung der realwirtschaftlichen Aktivitäten gebe, um Chinas anhaltenden strukturellen Abschwung wieder anzukurbeln und aufrechtzuerhalten. Sie wiesen auch darauf hin, dass mehr fiskalische Anreize erforderlich seien, um das diesjährige Wachstumsziel von 5 % zu erreichen.
„Dies ist das bedeutendste Konjunkturpaket der PBoC seit den Anfängen der Pandemie … Aber allein reicht es möglicherweise nicht aus.“
–Julian Evans-PritchardAnalyst bei Capital Economics
Die PBoC kündigte außerdem eine Zinssenkung an, darunter auch den neuen siebentägigen Reverse-Repo-Zinssatz, den sie um 0,2 Prozentpunkte auf 1,5 % senken will. Außerdem wurde erwähnt, dass die Zinsen für die mittelfristige Kreditfazilität um 30 Basispunkte und die Leitzinsen um 20-25 Basispunkte sinken werden. Gary Ng, leitender Ökonom bei Natixis, meinte, dass derartige politische Änderungen zwar wahrscheinlich etwas zu spät kämen, aber immer noch besser seien als nichts.
Der chinesische Leitindex CSI 300 legte um 0,35 Prozent zu, der Hongkonger HSI-Index notierte 1,5 Prozent höher und der Yuan lag bis zum 26. September um 0,12 Prozent im Plus.
Zinssenkung schadet Chinas Wirtschaft
Vier der fünf größten chinesischen Banken gemeldet geringere Einnahmen im zweiten Quartal nach einem „Anstoß“ der chinesischen Regierung, die Kreditnachfrage durch Senkung der Kreditzinsen anzukurbeln. Die Industrial and Commercial Bank of China Ltd (ICBC) und die CCB (China Construction Bank) meldeten im zweiten Quartal einen Rückgang des Nettogewinns um 0,8 % bzw. 1,4 %.
Die Nettozinsspanne (NIM) der ICBC verringerte sich bis Ende Juni auf 1,43 Prozent, verglichen mit 1,48 Prozent nur drei Monate zuvor.
Auch die Bank of Communications (BoCom) und die Bank of China meldeten im zweiten Quartal geringere Gewinne, obwohl die AgBank mit einem Gewinnanstieg von 14,2 % den Trend übertraf.
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