Cardano versucht, durch den Bau einer neuen nativen Brücke Liquidität aus Bitcoin (BTC) zu erschließen. Der Gründer der Kette, Charles Hoskinson, ging sogar so weit, Bitcoin in seiner „Heimat“ willkommen zu heißen.
Cardano wird Bridged Bitcoin (BTC) hosten, um die Liquidität zu erhöhen. Charles Hoskinson, der Gründer von Cardano, sandte die Nachricht aus, dass Bitcoin „nach Hause kommt“, indem es auf der L1-Kette läuft.
— Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) 25. Oktober 2024
Cardano sucht nach Möglichkeiten, echten Datenverkehr auf seiner Blockchain aufzubauen, die bereits seit Jahren existiert und mehrere Upgrades durchlaufen hat. Derzeit hat Cardano im Vergleich zu anderen L1 nur begrenzte Auswirkungen, da es nur sperrt 214 Millionen US-Dollar im Gesamtwert. Cardano verzeichnete einen kurzen Aktivitätsschub, als die Kette durch ihren NFT-Hype bekannt wurde. Im Jahr 2024 könnte Cardano als überbewertet gelten, da seine Marktkapitalisierung bei 11,99 Milliarden US-Dollar liegt, was in keinem Verhältnis zu seinem niedrigen festgeschriebenen Wert steht.
Abgesehen von dieser Verwendung und dem Community-Hype galt Cardano als Geisterkette. Der L1 liegt bei der Einführung von nativem DEX oder DeFi weit zurück. Cardano Apps haben nur ein paar Hundert bis ein paar Tausend aktive tägliche Nutzer.
Cardano erhält BTC über die BitcoinOS Grail Bridge
Cardano hat sich positioniert, um die neuen Zuflüsse in Bitcoin-L2-Projekte zu nutzen. BitcoinOS zielt darauf ab, vertrauenswürdige, wissensfreie Beweise für Bitcoin zu erstellen und so ein skalierbares L2 zu schaffen. BitcoinOS arbeitet mit führenden L2-Unternehmen wie Merlin Chain, Nubit, CoinEx und Sovryn zusammen.
Die Grail Bridge verwendet zwei Validatoren, um Transfers von L1 zu Cardano oder einem anderen L2 zu überwachen. Das Endziel besteht darin, ZK-Proofs für alle Transaktionen zu verwenden. BitcoinOS führte diesen Sommer einen ZK-Proof-Test durch und zeigte, dass seine Technologie mit Bitcoin kompatibel ist. Die Open-Source-BitSNARK-Technologie steht Drittentwicklern auf Bitcoin zur Verfügung und steht nur vor der Herausforderung einer begrenzten L2-Einführung.
Zu diesem Zeitpunkt sind ZK-Proofs mit Masseneinführung möglicherweise nicht realisierbar, sodass Brücken teilweise zentralisierte Validatoren erfordern. Cardano selbst bleibt auch nach der ersten Stufe teilweise zentralisiert Chang harte Gabel.
BitcoinOS bietet die Grail-Brücke bereits jedem L2 an, der auf der Bitcoin-Kette aufbauen möchte. Die Brücke bietet die Möglichkeit, Münzen auf jedes L2-Projekt zu übertragen und so Liquidität für das DeFi-Ökosystem bereitzustellen.
Cardano machte seinen Schritt zu einer Zeit, als Bitcoin-L2-Projekte an Fahrt gewannen. Allerdings verbrauchen die meisten L2 auf Bitcoin relativ kleine Mengen an tatsächlichem BTC. Der Spitzenreiter ist derzeit Babylon, das durch seine Kampagnen für nicht verwahrte BTC-Einsätze rund 24.000 BTC angezogen hat. Die Liquidität bleibt über die Protokolle hinweg fragmentiert, und es gibt keine Garantie für das Verhalten der Händler. BTC hat mittlerweile einen Wert von mehr als 1,3 Billionen US-Dollar, aber L2-Protokolle nutzen nur einen sehr kleinen Teil dieser Liquidität, da die Inhaber ihre Münzen lieber langfristig aufbewahren und Brücken weiterhin skeptisch gegenüberstehen.
Andere L2 verfügen über begrenzte Bestände, wobei Lightning Network und Merlin Chain die Spitzenreiter bei den gesperrten Beständen sind. Cardano muss die Skepsis gegenüber der Blockierung von BTC durch neue Protokolle überwinden, insbesondere nachdem Hosting nur relativ illiquide ist DeFi Apps. Während BTC immer wertvoller wird, ist es ungewiss, ob Händler bereit wären, ihre Münzen auf Cardanos Apps zu riskieren, die extrem geringe tägliche Volumina haben und jeweils nur ein paar Dutzend Benutzer haben.
Zuvor konnte Cardano Nischenformen von verpacktem BTC von Apps wie Indigo Protocol oder Aneta erhalten. Allerdings waren diese Verpackungstools klein und riskant, mit begrenzter Liquidität und begrenzten Anwendungen für DeFi.
Cardano selbst hat den Ehrgeiz, die Smart-Contract-Schicht für Bitcoins L1 zu werden. Allerdings ist es Cardano nicht gelungen, auch nur die Schaffung allgemeiner Smart Contracts anzuziehen, um mit Ethereum zu konkurrieren. Cardano hat weniger als 50.000 aktive Konten pro Tag, was nur etwa 10 % der Aktivität von Ethereum ausmacht. Nur 1,7 % aller ADA-Token befinden sich im aktiven Handelsumschlag, während ein großer Teil von ADA für Einsätze und einfache passive Belohnungen zur Sicherung des Netzwerks gesperrt ist.
ADA wird ebenfalls in der Nähe seiner üblichen stagnierenden Spanne von 0,34 $ gehandelt. Trotz der Vertretung an den meisten großen Börsen verlangsamte sich der ADA-Handel auf einen Basiswert von 250 Millionen US-Dollar pro Tag. Das offene Interesse für ADA stieg am vergangenen Tag leicht an und erholte sich auf über 200 Millionen US-Dollar. Mehr als 70 % der ADA-Positionen sind Long-Positionen und haben sich in letzter Zeit von einem Verhältnis dominierender Short-Positionen verschoben.
ADA bleibt aufgrund der relativ hohen Liquidität ein aktiv gehandelter Vermögenswert, bei dem selbst kleine Rallyes für Gewinne genutzt werden. Dem Token fehlt jedoch der anfängliche Hype und er bewegt sich trotz der Versprechungen weiterer Projekte, die die Cardano-L1-Kette nutzen, weiterhin seitwärts.
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