Die Zeit nach der Wahl führt zu einer Neubewertung aller Kryptosektoren. DeFi ist einer der Bereiche, in denen sich die Erwartungen an eine kryptofreundliche US-Regierung möglicherweise ändern.
Das Potenzial für ein kryptofreundliches Regulierungsklima in den USA führt zu einer Neubewertung der Top-DeFi-Token. Der Wahlsieg von Donald Trump weckte Hoffnungen auf eine Änderung der Einstellung zu Krypto und On-Chain-Finanzierung.
Die neuesten Entwicklungen beginnen sich auf verschiedene Kryptosektoren auszuwirken und führen zu übergroßen Erholungen. DeFi- und DEX-Token waren einer der heißesten Trends der letzten Tage, mit der Hoffnung auf eine glänzende Zukunft unter Trumps Regierung.
Der DeFi-Sektor verfügt über einen gesperrten Wert von fast 89 Milliarden US-Dollar, was nahe an der Marktkapitalisierungsbewertung liegt. Allerdings weisen nicht alle Projekte das gleiche Verhältnis von festgeschriebenem Wert, Rendite und Marktkapitalisierung auf. Es gibt keinen Standard für DeFi, mit experimentellen Ansätzen und Durchbrüchen sowie Anreizen, Benutzer einzuladen. Auch die Zahl der DeFi-Nutzer hat in den letzten Monaten zugenommen, mit mehr als 21 Millionen im September und über 18 Millionen im Oktober.
Trump selbst testete DeFi mit seinem World Liberty Financial, das mit der Einführung eines gesperrten Tokens einen vorsichtigen Ansatz verfolgte. Die Existenz dieses Finanzinstruments wird zusammen mit anderen Kryptoprodukten die Nachfrage nach neuen Vorschriften erhöhen.
Die andere große Sorge im Zusammenhang mit Kryptowährungen ist Gary Gensler, der Vorsitzende der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission. In den letzten Jahren startete die SEC eine Reihe aggressiver Klagen gegen funktionierende Krypto- und DeFi-Projekte. Der Sieg von Donald Trump schürte Erwartungen an Veränderungen im SEC-Team. Gensler entfernen für einen kryptofreundlicheren Vorsitzenden der SEC.
Einer der jüngsten Angriffe der SEC war dagegen UnveränderlichXdie als Kette für Spiele diente. IMX erholte sich ebenfalls um mehr als 20 % und stieg auf 1,21 US-Dollar, nachdem bekannt wurde, dass die SEC erneut die Führung übernimmt.
Top-DeFi-Token wurden für eine breitere Akzeptanz neu bewertet
Durch Bullen- und Bärenmärkte setzten Web3- und DeFi-Projekte ihre Innovationen fort und bauten Infrastruktur auf. Es gibt keinen einheitlichen Standard für DeFi, aber einige Hubs konnten Werttransfers abwickeln und Risiken mindern. Im Laufe der Zeit entwickelten sich mehrere Token zu Blue-Chip-DeFi-Token mit dem höchsten gesperrten Wert. Die meisten sind an das Ethereum-Ökosystem gebunden und umfassen Formen des Einsatzes und andere passive Ertragsinstrumente.
Ohne die Androhung einer Unterlassungserklärung oder anderer regulatorischer Übergriffe erholten sich die Top-DeFi-Token unmittelbar nach der US-Wahl. Lido (LDO) legte am vergangenen Tag um 39 % auf 1,33 $ zu. Starke Erholungen gab es auch bei Ethena (ENA), Raydium (RAY), Aave (AAVE) und anderen. Ein Teil der Erholung war auf die allgemeine Krypto-Begeisterung zurückzuführen, aber der DeFi-Sektor übertraf andere Token-Klassen.
Insgesamt steigerte der DeFi-Sektor seine Bewertung auf über 99 Milliarden US-Dollar. Top-DeFi-Token wie Uniswap (UNI) verzeichneten die stärksten Rallyes und legten am vergangenen Tag um 32 % auf 9,43 $ zu. Uniswap stand in den letzten Monaten unter der Aufsicht der SEC und könnte von dem milderen Regulierungsumfeld profitieren.
Ein großer Teil von DeFi ist an die Infrastruktur gebunden, beispielsweise an Datenverfügbarkeitsebenen. Allerdings bieten DA-Projekte auch passive Renditen und Anreize, die möglicherweise eine Regulierung auslösen. Ohne übermäßige Aufsicht könnten diese Projekte weiterhin Innovationen hervorbringen und ihren Einfluss vergrößern.
Auch ohne direkten Druck haben DeFi-Projekte in den vergangenen Jahren ihre Wertvorschläge geändert. Nach dem Absturz von FTX und mehreren großen Fonds suchten Krypto- und DeFi-Protokolle nach konservativen Investitionen.
Krypto-Projekte wie Maker, Tether und andere nutzen US-T-Bills als teilweise Sicherheit, wodurch potenzielle Ansteckungsereignisse im Zusammenhang mit Krypto-Sicherheiten verringert werden. Der DeFi-Sektor hat mehrere Stresstests durchlaufen und erweist sich im Jahr 2024 als stärkerer Wertvorschlag.
Die geringere behördliche Kontrolle kann auch dazu führen, dass sich das Interesse der Anleger wieder auf seriöse Projekte mit komplexen Wertversprechen richtet. Einer der Gründe für die Umstellung auf Meme-Tokens war die Gefahr eines regulatorischen Durchgreifens gegen komplexe Projekte. Memes müssen ihren Nutzen nicht erklären und sind nicht ins Visier der Wertpapieraufsichtsbehörden geraten.
DeFi war besonders gefährdet, hart durchgegriffen zu werden, obwohl einige der Plattformen nur den Code zur Durchführung von Operationen anbieten, ohne ein Finanzintermediär zu sein.
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