Im Jahr 2024 wurden kontinuierlich neue Stablecoins ausgegeben, die für zusätzliche Liquidität sorgten und den Markt neu gestalteten. Seit Jahresbeginn ist das Angebot an Stablecoins um den Gegenwert von 40 Milliarden Dollar gestiegen und floss in zentralisierte Börsen, DeFi, Ertragsprotokolle und andere Investitionen.
Stablecoins werden zu einem Schlüsselprodukt für die Übertragung von Werten, den Aufbau von Liquiditätspools und als Krypto-Zahlungsmittel. In den frühen Tagen der Kryptowährungen wurden Münzen und Token aufgrund ihres relativ stagnierenden Preises häufig direkt zum Bezahlen verwendet. Angesichts der Spekulation und Volatilität rücken Stablecoins als berechenbarere Wertaufbewahrungsmittel in den Vordergrund.
Aktuelle Daten zur Verfolgung von Stablecoins zeigen auch, dass die Liquiditätsabflüsse aus dem Jahr 2022 fast vollständig behoben wurden. Die Angebotsausweitung beschleunigte sich im Jahr 2024, mit einer steileren Wachstumsrate im vergangenen Monat. Der Zufluss von Stablecoins wird allgemein als bullischer Faktor angesehen, der den Markt möglicherweise aus seiner Seitwärtsdrift herausholen könnte.
MINTED: ~40 Milliarden US-Dollar in neuen Stablecoins seit Januar 24. pic.twitter.com/FXQQcUp5dq
— Token-Terminal (@tokenterminal) 27. August 2024
Die meisten neu ausgegebenen Token lauten auf US-Dollar, es kann jedoch aufgrund der Tatsache, dass die Token andere Währungen verfolgen, leichte Unterschiede im Dollarwert geben.
Laut einigen Diagrammen endete der Bullenmarkt 2021-2022 mit mehr als 187 Milliarden US-Dollar in Stablecoins. Der neue Token-Druck hat auch die Aufgabe, das schrumpfende Angebot an Binance USD (BUSD) auszugleichen, da die Börse auf USDC umgestiegen ist. Darüber hinaus hat DAI sein Angebot in den letzten zwei Jahren um mehr als 3 Milliarden Token verringert.
Andere Token besetzen die freien Nischen, mit einer erhöhten Token-Ausgabe auf der Sogar Blockchain. Das Ökosystem von Celo hat keine nennenswerte Zuflüsse von Stablecoins von Ethereum und hat versucht, native Liquidität aufzubauen.
Ende August FDUSD hat auch sein Angebot erweitert. Die relativ neue Stablecoin liegt derzeit in Wallets, die als zu Binance gehörend gekennzeichnet sind, und könnte bald als neue Liquiditätsquelle auf den Markt kommen. Vermächtnis Stablecoins wie Gemini Dollar und Binance USD machen mittlerweile weniger als 1 % des Stablecoin-Angebots aus.
Stablecoin-Zuflüsse gleichen Token-Freischaltungen aus
Stablecoin-Zuflüsse kompensierten einen Teil der Marktausverkäufe und könnten sogar die Auswirkungen der Token-Freigaben neutralisieren. Der Wert der Stablecoin-Zuflüsse im August übertraf den neu freigegebenen Token aus Staatsanleihen und Teamzuteilungen. Die Freigabe wurde als eine Möglichkeit gesehen, dem Markt Liquidität zu entziehen, aber im August könnte es zu einer Liquiditätsüberschuss kommen, der andere Vermögenswerte verdrängt.
Die andere Quelle von Abflüssen sind Meme-Token, die allerdings größtenteils auf das Solana-Ökosystem beschränkt sind. Meme-Token stürzen ebenfalls häufig ab und verschwinden, ohne dass es notwendig wäre, Stablecoins zu horten oder Schatzkammern aufzubauen. Dieser Faktor wird außerdem freie Stablecoins für das letzte Quartal 2024 übrig lassen.
Das Wachstum von Stablecoins ist auch an die Expansion tokenisierter US-Staatsanleihen gebunden. Einige der Staatsanleihen stützen Stablecoins und ein Teil der Liquidität wird in den BUIDL-Token als sichere Wertaufbewahrungsmöglichkeit investiert.
Stablecoins bedienen auch unterschiedliche Profile, wobei die Transaktionen von Wal-großen Transfers bis hin zu Mikrozahlungen reichen. Im Fall der tokenlosen Base-Blockchain zeigt die USDC-Nutzung Hinweise auf das Engagement des Einzelhandels und sogar Mikrozahlungen. Transaktionen.
Die Wertübertragungen von Stablecoins haben im letzten Quartal zugenommen, während die Anzahl der aktiven Wallets leicht zurückgegangen ist. Es gibt auch Unterschiede bei der Verwendung von Stablecoins in verschiedenen Netzwerken, wobei TRON-basierte USDT häufig für größere Zahlungen verwendet werden.
Die Anzahl der aktiven Wallets und Besitzer variiert je nach Art der Stablecoin. Tether (USDT) ist mit über 57,3 Millionen gemeldeten Wallets immer noch führend. Inhaber und eine viel geringere Benutzerzahl für alle anderen Arten von Stablecoins, einschließlich USDC.
Zusätzliches Wachstum kommt von Nischen-Stablecoins mit Fokus auf ein Ökosystem. Aaves GHO war im August einer der aggressiv wachsenden Token, da es in den nächsten Monaten auf ein Angebot von 175 Millionen abzielt. GHO wuchs im August um fast 20 %. PYSD hat sein Angebot im vergangenen Monat ebenfalls um 31,5 % erhöht.
Ethenas USDe fiel unter 3 Milliarden Token, da das Protokoll seine Risikoexposition verringerte. Stablecoins mit Krypto-Sicherheiten sind während eines Bullenmarktes im Allgemeinen sicher, können aber während eines Marktrückgangs leiden. Der Rückgang der ETH-Preise führte zu einem konservativeren Ansatz bei der Ausgabe neuer USDe, während gleichzeitig eine Ansteckung anderer Protokolle und DeFi-Pools vermieden wurde.
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