Der DEX-Verkehr wuchs im Jahr 2024, wobei einige Ketten fast wöchentlich neue Rekorde meldeten. Ein Teil des Datenverkehrs ist jedoch für Swaps mit geringem Wert bestimmt und wird möglicherweise als Gimmick zur Steigerung der Kennzahlen angesehen.
Nicht alle DEX ziehen hochwertigen Traffic an, wie ein aktuelles Dune-Forum enthüllte. Bei der Filterung nach minderwertigen Transaktionen unter 0,10 $ weisen die Ergebnisse für Solana und Base den größten sichtbaren Unterschied auf.
On-Chain-Forscher zeigten, dass Solana und Base das größte DEX-Verkehrswachstum verzeichneten, verzeichneten jedoch einen deutlichen Unterschied beim Herausfiltern von Transaktionen mit geringem Wert. Diese Transaktionen machen einen kleinen Teil des DEX-Verkehrs aus, erhöhen aber die Anzahl der Aktivitäten, wodurch die Illusion einer Massenakzeptanz entsteht.
Transaktionen und Anwendungsfälle für L1- und L2-Ketten bleiben geschichtet, mit einem anderen Anwendungsfall und einer anderen Kultur für jedes Netzwerk. Raydium bleibt der DEX mit dem höchsten Marktanteil auf Solana und bringt seinen Anteil an geringwertigen Geschäften im Zusammenhang mit neu eingeführten Meme-Token ein.
Base beherbergt derzeit täglich 1,2 Millionen aktive Benutzer, während Solana 5,5 Millionen aktive Wallets meldet. Ein großer Teil der Aktivitäten dieser Kette sind DEX-Swaps, was die Nachfrage nach riskanten Investitionen widerspiegelt. Die andere Quelle für hohen Datenverkehr kann von verbundenen Wallets oder Teams ausgehen, die Wash-Trading-Aktivitäten für Meme-Tokens erzeugen. Solche Wallet-Cluster erhöhen den Traffic durch Mikrotransaktionen.
Base strebt ein Bild von On-Chain-Spaß an, statt eines regelrechten Meme-Token-Casinos mit einem echten Verlustrisiko. Die Kette konzentriert sich auf Spaß und Mikrotransaktionen, darunter auch solche mit Circle (USDC). Doch selbst bei diesem Profil bestehen Zweifel daran, dass der gesamte Base-Traffic vollständig organisch ist.
Base hat seinen Durchsatz und seine Gaspreise erhöht, um sich von anderen L2-Ketten abzuheben. Der jüngste Anstieg in Aktivität und die Gasgebühren sehen weniger organisch aus als bei anderen L2-Ketten.
Transaktionen mit geringem Wert verzerren den DEX-Verkehr zu Base und Solana
Transaktionen mit geringem Wert sind nicht nur auf kleine Token-Transaktionen oder Meme-Token-Aktivitäten zurückzuführen. Ein Teil des Datenverkehrs gilt als nicht organisch und dient als Instrument zur Verbesserung der Kennzahlen der Kette. Es ist nicht immer möglich, zwischen Wetten mit geringem Wert, Mikrozahlungen und nicht organischem Verkehr zu unterscheiden.
Für Solana und Base relativieren die normalisierten Kennzahlen für hohen Datenverkehr die Ketten und zeigen den Umfang ihres tatsächlichen Wachstums. Solana behält seine führende Position bei Swaps von 100 bis 5.000 US-Dollar, während Base einen geringeren Marktanteil hat.
Positiv ist, dass der Traffic von Solana im Oktober mit einem erhöhten Interesse verbunden ist und möglicherweise organische Aktivitäten widerspiegelt. Solana-Trades nutzen aus Gründen der Geschwindigkeit und Effizienz immer noch Bots, sind jedoch mit echten Benutzern verknüpft, die nach dem nächsten Gewinn-Token suchen.
Obwohl Ethereum bei Hochfrequenzgeschäften und einigen Meme-Tokens übergangen wurde, weist sein Netzwerk immer noch den größten Transaktionswert und den größten Anteil an Geschäften auf über 50.000 $. Ethereum stellt immer noch mehr als 34 % aller EVM-kompatiblen DEX-Ketten her, einschließlich Base. DEX wird immer noch hauptsächlich für Geschäfte mit mittlerem, hohem und hohem Wert verwendet, da diese Märkte normalerweise erfahreneren Krypto-Benutzern vorbehalten sind.
DEXs gewinnen weiterhin an Bedeutung im Kryptohandel
Trotz des Potenzials für geringwertigen Datenverkehr nimmt der Einfluss von DEXs auf den Kryptoraum immer weiter zu. Da Meme-Token Altcoins für Spekulationen und Community-Potenzial ersetzen, gewinnt das DEX-Volumen einen größeren Anteil an zentralisierten Börsen. Nach einem steigenden Trend im Jahr 2024 erreichte das dezentrale zu zentralisierte Volumen im Oktober einen Spitzenwert.
Der erfolgreiche Monat führte zu mehr als 118 Milliarden US-Dollar bei DEX-Monatsgeschäften und übertraf damit die Aktivität im September. Die Ergebnisse vom Oktober liegen immer noch hinter denen des gleichen Monats im Jahr 2021 zurück, als der DEX nahe dem Höhepunkt des Bullenmarktes mehr als 170 Milliarden US-Dollar an Transaktionen verzeichnete.
Die DEX-Aktivität umfasst weiterhin Bot-Kriegewo Solana mit 77 % des Bot-gesteuerten Datenverkehrs immer noch führend ist. Ethereum macht etwa 18 % des Bot-Verkehrs aus, während Base etwa 5 % der Bot-Aktivität ausmacht. DEX unterscheiden sich je nach Marktart und Liquiditätstiefe auch in Bezug auf hohen Datenverkehr oder hohen Wert.
Eine der Quellen der Spitzenaktivität der Basis sind die gezielten Liquiditätspaare auf dem Aerodrome. Diese Paare laden aufgrund der verfügbaren hohen Liquidität in einer bestimmten Preisspanne zu einem hohen Traffic-Volumen ein. Kürzlich wurde der Flugplatz fertiggestellt 5 Milliarden US-Dollar im Handelsvolumen innerhalb einer Epoche und setzte damit seinen Wachstumstrend der letzten Monate fort.
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