Animoca Brands gehörte im dritten Quartal mit insgesamt 21 Deals zu den Top-Investoren. Sein Pendant ist Robot Ventures, das sich auf L2-Projekte und KI-Startups im Kryptoraum konzentriert.
Animoca Brands belebt den Web3-Gaming-Sektor mit seinem erneuerten Fokus und seinen Zuflüssen wieder. Der nach einer erfolgreichen Mittelbeschaffung gegründete Fonds ging über sein eigenes Spiel hinaus und gründete erstklassige Play-to-Earn- und Web3-Projekte. In den letzten drei Monaten erreichte die gesamte Spendensammlung 3,03 Milliarden US-Dollar, wobei es je nach Berichterstattung zu Abweichungen kam. Animoca Brands ist das Highlight als Krypto-Insider-Fonds, der dazu beigetragen hat, den Web3-Bullenmarkt im Jahr 2021 voranzutreiben.
Die starken Anlageergebnisse im August lassen auf das Jahr 2024 schließen Fundraising vor dem Vorjahr. Allerdings sind VC-Fonds nicht so aktiv wie während des Bullenmarktes 2021. Auch die Erholung der Mittelbeschaffung ist fragil und der Trend könnte sich schnell umkehren.
Der größte Konkurrent, gemessen an der Anzahl der Deals, war Robot Ventures, ein Tier-3-Fonds. Dieser VC-Investor hat einen ganz anderen Fokus, hauptsächlich auf Seed-Runden für Infrastruktur und DeFi.
Im Gegensatz zu anderen Fonds nahm Robot Ventures im Jahr 2024 sein Tempo auf und brach neue Rekorde bei den monatlichen Deals. August war mit insgesamt neun Deals der erfolgreichste Monat. Robot Ventures ist außerdem auf Finanzierungsrunden im Wert von 3 bis 10 Millionen US-Dollar spezialisiert, die im Durchschnitt rund ein Drittel aller VC-Deals ausmachen.
Animoca Brands kooperiert mit Tier-1-Fonds
Animoca Brands hat im dritten Quartal insgesamt 21 Deals abgeschlossen und dabei eine Mischung aus Spielen und DeFi-Startups unterstützt. Der Fonds, der häufig in Runden mit Tier-1-Investoren auftritt, verfügt über eines der aktuellsten Portfolios, da er in der Lage ist, Trends frühzeitig zu erkennen und in die angesagtesten Narrative zu investieren.
Der Fonds erhält auch Zuflüsse aus seinen zuvor gegründeten Projekten und verfügt ab dem ersten Quartal 2024 über ein Vermögen von mehr als 291 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen verfügt über konstante Einnahmequellen aus Krypto-Beratungsdiensten sowie aus einigen der von ihm gegründeten Startups, die es verlassen noch mehr Spielraum für die Unterstützung neuer Projekte. Animoca Brands verfügt über mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar an außerbilanziellen Token-Reserven aus einigen seiner früheren Unternehmen Investitionen.
Animoca Brands hat in insgesamt 141 Vermögenswerte investiert und dabei erstklassige Token wie Toncoin (TON), Shiba Inu (SHIB), ImmutableX (IMX) und früher Polygon (MATIC) genutzt. Insgesamt werden von Animoca Brands unterstützte Token mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von gehandelt 6,04 Milliarden US-Dollarabhängig von den enthaltenen Vermögenswerten.
Die Investitionen in Animoca Brands erreichten im Mai ihren Höhepunkt, hatten aber im August einen erfolgreichen Monat. Der Fonds ist nun wieder auf dem Investitionsniveau von 2022, unterstützt aber immer noch weniger Runden im Vergleich zum Markthöchststand im Jahr 2021.
Animoca Brands war in den letzten sechs Monaten ebenfalls führend mit insgesamt 55 Deals, doppelt so viel wie der Durchschnitt für VC-Fonds. Die Investorenaktivität ist geringer als der Durchschnitt, aber die Auswahl der VC-Fonds wird immer noch genau beobachtet, um das nächste heiße Projekt auszubrüten.
Während VC-Tokens mit einiger Skepsis betrachtet werden, ist die Möglichkeit, Teams zu überprüfen und die Produktentwicklung sicherzustellen, eine Alternative zu Meme-Tokens, die nur auf Hype basieren.
Gleichzeitig ist Animoca Brands agil genug, um in kleine Projekte zu investieren, die zum Spaß entstehen. Die Animoca Brands-Runden sind zahlreich, liegen aber zwischen 3 und 10 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig beteiligte sich der Fonds an Großtransaktionen über 100 Millionen US-Dollar und arbeitete dabei oft mit Giganten wie a16z, Paradigm und Polychain Capital zusammen.
Etwa ein Drittel der Runden von Animoca Brands sind Frühphasen- oder Seed-Runden, 37,35 % davon sind nicht genannte Runden. Der Fonds ist auch einer der letzten, der noch NFT-Projekte, SocialFi, Metaverse und Play-to-Earn-Spiele unterstützt.
Animoca Brands unterstützte im September insgesamt fünf GameFi-Projekte und sammelte insgesamt 38,95 Millionen US-Dollar. Der größte Deal war für Balance (EPT), in einer 30-Millionen-Dollar-Runde, angeführt von a16z.
Gaming-Token liegen immer noch rund 50 % unter ihrem Höchststand im Jahr 2021, aber Animoca Brands sucht nach der nächsten Reihe von Spielen und dezentralen Projekten.
Krypto-Deals erlebten in den letzten 30 Tagen 105 Runden, allerdings mit einem Rückgang von 25 % im Hinblick auf den investierten Wert. Die Fonds haben in den letzten 30 Tagen insgesamt 645 Millionen US-Dollar eingesammelt, ein niedrigeres Monatsergebnis im Vergleich zu fast 1 Milliarde US-Dollar im August.
Kryptopolitische Berichterstattung von Hristina Vasileva
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