Alliance stellte im ersten Halbjahr 2024 eine Verschiebung der Krypto-Startup-Trends fest. DAO- und NFT-Projekte befanden sich bereits im Auslauf, während Infrastruktur und DeFi im Kommen waren.
Alliance ist einer der führenden Beschleuniger für Krypto-Startups und verfolgt die Trends in Echtzeit. Die Organisation prüft und unterstützt jährlich 3.000 Startups und hat einen direkten Bezug zu Branchentrends. Die nächste Kohorte von Startups kann sich bis zum 20. November bewerben, mit möglicherweise anderen Trends.
Alliance organisiert zwei Bewerbungsrunden pro Jahr und hat kürzlich den Startup-Bericht für das erste Halbjahr veröffentlicht. Die großen Trends verändern sich bereits, DAO- und NFT-Startups sind auf dem Weg nach draußen. Neue Krypto-Startups im Jahr 2024 konzentrierten sich auf Infrastruktur, DeFi, Zahlungen und KI-Funktionen.
Einige der wichtigsten Trends in diesem Jahr sind die Erweiterung bestehender Technologien und Ansätze. Ethereum ist immer noch das dominierende Ökosystem, zwei Drittel der Startups wählen es für ihr Produkt. Solana erschließt sich 18 % des Marktes und befindet sich nach dem Zusammenbruch von FTX immer noch in der Erholungsphase. Der Aufbau auf Bitcoin zieht nur 5 % der Startup-Anträge bei Alliance an.
59 % der auf Ethereum basierenden Startups bauen auf einer der drei L2-Ketten Optimism, Arbitrum und Base auf. Polygon verliert das Startup-Spiel und verlässt sich hauptsächlich auf Legacy-Projekte. Die mit Polygon ZK EVM kompatible Plattform überlebt jetzt durch Aktivitäten auf Polymarket und einer Handvoll älterer Spiele und Apps. Den internen Daten der Alliance zufolge entscheiden sich Startups selten für Nischen-L2-Ketten. Base war der L2, der am schnellsten zu Polygon aufgeschlossen hat und seinen Vorsprung als Vorreiter als eine der am stärksten ausgelasteten Ethereum-Skalierungsplattformen zunichte gemacht hat.
Alliance stellt auch eine Verschiebung in der Herkunft von Startups fest. Die USA liegen nach wie vor mit den meisten Finanzierungsrunden an der Spitze. Was die Beschleunigung betrifft, erhält Alliance jedoch die meisten Anwendungen aus Europa (31 %). Nordamerika hatte einen Anteil von 29 %, während Asien im ersten Halbjahr 21 % der Startups beisteuerte. Im Jahr 2021 war Nordamerika mit 45 % der Startup-Anträge führend.
US-Investitionen leiden möglicherweise unter einer übermäßig aggressiven Regulierung und einer Durchsetzungsstrategie der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC). Klagen gegen Krypto-Startups bleiben unvorhersehbar, was das Potenzial für Neugründungen einschränkt. Während die SEC in vielen Fällen verliert oder sich einigt, kann eine Klage ein Startup im falschen Moment zerschlagen.
Die Ausweitung der Stablecoin-Nutzung ermöglicht auch die weltweite Entwicklung von mehr Startups durch den Zugang zu Liquidität und grenzüberschreitenden Zahlungskanälen. Startups außerhalb der am weitesten entwickelten Regionen nutzen die neuen Liquiditätstrends, um eine echte On-Chain-Akzeptanz voranzutreiben. Alliance stellt außerdem fest, dass in ihren Anträgen für das erste Halbjahr zunehmend Stablecoins, Zahlungen und RWA erwähnt werden, und nutzt damit eine der besten Produkt-Markt-Anpassungen für den Schwellenmarkt.
Für Alliance ist der Anteil nordamerikanischer Start-ups in den letzten Bewerbungsrunden zurückgegangen, während das Interesse aus Asien und Afrika zugenommen hat. 72 % der Krypto-Startups sind weltweit verteilt und arbeiten als vollständig entfernte Organisationen. Gründer kommen von S&P500-Organisationen, während 12 % der Bewerber von Top-100-Universitäten kommen.
Das Startup-Portfolio der Alliance deckt wichtige Krypto-Narrative ab
Die Startup-Buzzwords für das Startup-Portfolio der Alliance spiegeln einige Krypto-Trends wider, die bereits an Bedeutung verlieren. Im ersten Halbjahr wurden Anträge für Kettenabstraktion, Meme-Projekte, SocialFi, Prognosemärkte, Liquid Staking und Re-Stake, neue Stablecoins sowie L1- und L2-Ketten gestellt. Startups erwähnen in ihren Beschleunigeranwendungen häufig „Datenverfügbarkeit“, „Sidechain“ und „Appchain“ und legen dabei den Schwerpunkt auf Skalierbarkeit. Immer mehr Startups bauen App-Ketten auf, die oft auf einer einzigen zentralen App basieren.
Obwohl Bitcoin als Bauplattform hinterherhinkt, stellt Alliance fest, dass Projekte versuchen, aufzuholen. Die Umwandlung von Bitcoin in ein programmierbares Ökosystem wurde zu einem der Trends im Jahr 2024. Die Allianz stellt fest, dass Bitcoin-Entwickler versuchen könnten, das Ethereum-L2-Ökosystem zu replizieren, wobei Dutzende neuer Projekte versuchen, in den Markt einzudringen. Basierend auf den Anwendungen stellt Alliance fest, dass Bitcoin seit der Datenverfolgung den größten Anteil genießt.
Die Krypto-KI-Erzählung gehörte zu den lautesten und könnte ihren Höhepunkt erreicht haben, schätzt Alliance. Die meisten Krypto-Startups für KI konzentrierten sich eher auf die Infrastruktur als auf tatsächliche Produkte.
DeFi bleibt ein Dauerthema für Krypto-Startups und Zahlungssysteme. Diese Art von Startups erreichen die vorhersehbarste Projekt-Markt-Passung und nutzen gleichzeitig die Rendite von DeFi.
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