Die Aktienmarkt-Futures deuten auf einen starken Start für das Jahr 2025 hin, wobei die Indikatoren durchweg grün sind. Die S&P-Futures werden über 5900 gehandelt, was das Vertrauen der Anleger in anhaltende Zuwächse am US-Aktienmarkt stärkt. Bitcoin hingegen startete mit einer Erholungsdynamik ins Jahr 2025 und stieg am letzten Tag um 2 %.
Nach zwei Jahren bemerkenswerter Leistung führen Analysten den Optimismus auf eine stabile Wirtschaft, moderate Zinssätze und die wachstumsfreundliche Politik des neuen Präsidenten Donald Trump zurück.
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Die Aktienmarkt-Futures sind auf dem besten Weg, das Jahr 2025 im grünen Bereich zu beginnen.
Die Futures sind durchweg grün, der S&P 500 liegt wieder über 5900. pic.twitter.com/LqnZh5rxsH
– Der Kobeissi-Brief (@KobeissiLetter) 2. Januar 2025
Die US-Wirtschaft hat Widerstandsfähigkeit bewiesen und Verbraucher und Unternehmen haben sich an die zuvor hohen Zinssätze angepasst. Die Federal Reserve hat begonnen, die Zinsen zu senken, wenn auch nicht so aggressiv, wie einige gehofft hatten.
Laut Daten der London Stock Exchange Group (LSEG) werden die Unternehmensgewinne voraussichtlich steigen, wobei der Gewinn pro Aktie im S&P 500 im Jahr 2025 voraussichtlich um 10,67 % steigen wird.
Ökonomen sagen voraus, dass Aktien und Bitcoin im Jahr 2025 florieren werden
JPMorgan Chase & Co. prognostiziert, dass der „US-Exzeptionalismus“ unter Trumps Regierung an Dynamik gewinnen wird. Die USA dürften von ihrer starken wirtschaftlichen Positionierung und der relativen Unattraktivität anderer wichtiger Märkte profitieren, von denen einige durch Trumps Zölle vor Herausforderungen stehen.
Im Kryptowährungssektor haben prominente Analysten hohe Erwartungen an Bitcoin (BTC) im Jahr 2025 gesetzt. Die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung erlebte eine massive Preisrallye, die im Dezember 2024 dazu führte, dass sie die Marke von 108.000 US-Dollar durchbrach, seitdem aber wieder auf das Niveau von 93.000 bis 97.000 US-Dollar zurückgefallen ist. pro Coingecko-Daten.
Tom Lee, Mitbegründer von Fundstrat Global Advisors, geht davon aus, dass BTC 250.000 US-Dollar erreichen könnte, und verweist auf die Auswirkungen von Spot-Bitcoin-ETFs und ein sich veränderndes politisches Klima in den USA.
In ähnlicher Weise prognostiziert Bitwise Asset Management, dass die Kryptowährung 200.000 US-Dollar erreichen wird, angetrieben durch institutionelle Investitionen, regulatorische Fortschritte und die Angebotsbeschränkungen aufgrund der Halbierung von Bitcoin. Das Unternehmen warnt jedoch auch davor, dass staatliche Verkäufe oder eine unterdurchschnittliche Marktentwicklung diese Prognosen dämpfen könnten.
Trotz dieser optimistischen Prognosen raten einige Analysten zur Vorsicht. Die Analysten von Kobeissi wiesen auf einen erheblichen Rückgang der Geldmenge um 4,1 Billionen US-Dollar auf 104,4 Billionen US-Dollar hin, den niedrigsten Stand seit August, was auf eine kurzfristige Preiskorrektur für BTC hinweisen könnte.
Der Balanceakt der Federal Reserve: Inflation vs. Wachstum
Marktanalysten gehen davon aus, dass die Federal Reserve weiterhin mit dem Inflationswachstum zu kämpfen haben wird, indem sie versucht, die Zinssätze zu senken, ohne eine Rezession auszulösen. Die jüngsten Äußerungen des Vorsitzenden Jerome Powell spiegelten den vorsichtigen Ansatz der Fed bei Zinssenkungen angesichts der Anzeichen einer Beschleunigung der Inflation in den letzten Monaten wider.
Yuya Hasegawa, Kryptomarktanalyst bei Bitbank, warnte davor, dass die Fed ihren Zinssenkungszyklus stoppen oder die Zinsen sogar wieder anheben könnte, wenn die Inflation weiter ansteigt. Eine solche „Straffung“ der Geldpolitik könnte sich negativ auf die Preise auf dem Kryptomarkt auswirken und die üblichen Vorteile einer geldpolitischen Lockerung für den Kryptowährungsmarkt zunichte machen.
Hohe Zinssätze haben zuvor die Schuldenlast der Bundesregierung verschärft, die Anfang 2024 34 Billionen US-Dollar erreichte. Die steigenden Schulden, die auf die Konjunkturmaßnahmen und den Inflationsdruck aus der COVID-Ära zurückzuführen sind, belasten weiterhin die Staatsfinanzen.
Um das Feuer noch weiter anzuheizen, hat die neue Trump-Regierung Maßnahmen vorgeschlagen, darunter erhöhte Zölle, die das Vertrauen der Anleger auf dem Weltmarkt beeinträchtigen könnten.
KI treibt den Optimismus an den Aktienmärkten an, die Wall Street ruft zur Diversifizierung auf
Trotz der Warnungen von Institutionen, ein weiteres Jahr mit Aktienrenditen von 20 % zu erwarten, bleibt der Boom der künstlichen Intelligenz (KI) ein wesentlicher Treiber für den Optimismus an den Aktienmärkten.
BNY Mellon Wealth Management sagte gegenüber Bloomberg, dass die transformative Wirkung von KI die früherer technologischer Revolutionen in den Schatten stellen wird. Während andere Unternehmen weniger optimistisch sind, sind sich viele einig, dass sich die Gewinne wahrscheinlich ausweiten werden, wenn die Einführung von KI beschleunigt wird.
Der Rentenmarkt präsentiert jedoch gemischte Aussichten. Obwohl die aktuellen Renditen solide sind, bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich einer übermäßigen Staatsverschuldung und einer strengen Preisgestaltung. Der in Großbritannien ansässige Vermögensverwalter Schroders brachte die Stimmung auf den Punkt und erklärte: „Der altmodische Grund für den Besitz von Anleihen, um Erträge zu generieren, ist zurück.“
Angesichts der Unsicherheit über Trumps Politik und möglicherweise geringerer Renditen traditioneller Vermögenswerte wie Aktien wird Diversifizierung zu einer entscheidenden Strategie für Anleger. Wall-Street-Experten fordern Anleger dringend dazu auf, alternative Anlagen, einschließlich privater Märkte und Hedgefonds, zu erkunden, um Verluste zu begrenzen, wenn der Aktienmarkt einen Abschwung erlebt.
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