Im vierten Quartal 2024 ist die Anzahl der VC -Investitionen in das Krypto -Bereich deutlich gesunken, aber die Volumina sind gestiegen.
Dies signalisiert in der Tat, dass die Investoren bei der Allokation ihrer Mittel selektiver werden, aber auch, dass sie für die Zukunft erheblich optimistisch sind.
VC-Investitionen in Krypto im Jahr 2024
Diese Daten wurden im Bericht Crypto VC Trends der letzten Woche veröffentlicht, verfasst von PitchBook.
Der Bericht enthält die Daten des vierten Quartals (Q4) des Jahres 2024.
Zusammenfassend behauptet das Dokument, dass es dennoch starke Signale für den Kryptowährungssektor gibt, nach einem flachen Jahr, und dass die Kryptowährungen im vierten Quartal „auf dem Weg der Besserung“ sind.
Insbesondere ist der Wert der Vereinbarungen im Quartalsvergleich um 13,6% gestiegen und erreichte 2,5 Milliarden Dollardie aus 351 Vereinbarungen generiert wurden.
Laut dem neuesten Emerging Tech Research von PitchBook setzen Investoren größere Wetten auf einige ausgewählte Startups mit himmelhohen Bewertungszahlen, sodass die durchschnittliche Pre-Money-Bewertung für die Frühphase um 70,2% im Jahresvergleich gestiegen ist.
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VC-Krypto: die Verbesserung der Qualität der Investitionen
Zu den oben genannten Daten fügt der Bericht auch einen weiteren hinzu, der ein komplexeres und im Wesentlichen besseres Szenario beschreibt.
Tatsächlich sind die Crypto VC-Vereinbarungen um 46% zurückgegangen vom ersten bis zum vierten Quartal, während der Wert der Investitionen im vierten Quartal wieder gestiegen ist.
Dies signalisiert tatsächlich eine Verschiebung hin zu selektiven und hochwertigen Projekten.
Es muss auch angegeben werden, dass es sich dennoch um millionenschwere Investitionen handelt.
Der Durchschnitt pro Vereinbarung reicht von 3 Millionen Dollar für diejenigen in der early-stage-Phase bis zu 6,3 Millionen für diejenigen in der late-stage-Phase, während der Durchschnitt der Pre-Money-Bewertung von 20 Millionen Dollar für diejenigen in der pre-seed-Phase bis zu 52,3 Millionen für diejenigen in der early-stage-Phase reicht.
Wenn im ersten Quartal des letzten Jahres noch 653 Vereinbarungen gezählt wurden, waren es im letzten Quartal nur noch 351. Die Reduzierung war daher deutlich, und dies zeigt klar, dass die VC begonnen haben, die Anforderungen für die Auswahl der Krypto-Projekte, in die sie investieren, zu erhöhen.
Das Aufprallen der Zahl
Im Wesentlichen gab es im Laufe des Jahres 2024 einen Rückgang in diesem spezifischen Sektor, aber mit einer Erholung im letzten Quartal, die in einen viel aufmerksameren und reiferen Kontext eingebettet war.
Tatsächlich betrug das Gesamtvolumen der Krypto-Investitionen der VCs im ersten Quartal 2024 2,7 Milliarden Dollar, mit einem deutlichen Rückgang auf 2,2 Milliarden im Q3. Im Q4 hingegen, trotz des starken Rückgangs der Anzahl der Investitionen, erholte sich das Gesamtvolumen auf 2,6 Milliarden Dollar.
Am Ende war die Gesamtaktivität im Jahr 2024 ähnlich wie die im Jahr 2023, jedoch mit einem Wechsel des Ansatzes.
Der Bericht schreibt, dass die Investoren bereit bleiben, etablierte Teams und differenzierte Technologien zu unterstützen, jedoch mit einer zunehmenden Selektivität seitens der VC-Fonds. Diese Dynamik wurde erstmals im dritten Quartal des letzten Jahres deutlich.
Die begehrtesten Sektoren
Der Kryptosektor mit den meisten VC-Fondsinvestitionen im vierten Quartal 2024 war der des Web3, der dezentrale Gemeinschaften, Metaversum, Gaming, NFT-Plattformen und Krypto-Projekte umfasst, die mit künstlicher Intelligenz integriert sind.
Von 2,6 Milliarden Dollar investiert hat das Web3 mehr als 800 Millionen angezogen, angeführt von der utopischen, krypto-freundlichen Stadt Praxis mit satten 525 Millionen Dollar
Der zweite Krypto-Sektor nach VC-Investitionsvolumen ist stattdessen der des Zugangs, also der Projekte, die versuchen, den Zugang zur Krypto-Welt und zur Blockchain zu verbessern oder daran arbeiten, neue Nutzer anzuziehen.
Es blieb jedoch bei 400 Millionen stehen.
Die anderen drei Sektoren, DeFi, Blockchain-Netzwerke und Infrastruktur & Entwickler-Tools, blieben unter 250 Millionen, wobei die DeFi sogar unter 200 Millionen lag.
Die größere Reife
Wenn man diese Daten mit denen von vor nur fünf Jahren vergleicht, stellt man fest, dass der Kryptosektor in sehr kurzer Zeit wirklich enorm gereift ist.
Allerdings ist es noch nicht ganz ausgereift.
Vielmehr, wenn man sich statt auf die Aktivitäten der VCs oder der Projekte, die neue Anwendungen entwickeln, auf die Aktivitäten der Einzelhändler auf den Kryptomärkten konzentriert, stellt man fest, dass eine echte Reife noch sehr weit entfernt ist.
Praktisch gesehen gab es in den letzten Jahren auf der einen Seite eine schnelle und signifikante Reifung seitens der Betreiber und der großen Investoren, auch dank beispielsweise der ETFs, während auf der anderen Seite die Reifung der Endnutzer noch sehr langsam voranschreitet.
Wie oft der Fall ist, bemerken Unternehmen die Trends und reagieren auf sie viel früher als die gewöhnlichen Bürger.
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