9 von 10 Projekten werden aufgegeben

Laut dem Bericht 2024 von ChainPlay, einem Unternehmen, das auf die Analyse und Bewertung von Blockchain-Projekten spezialisiert ist, befindet sich der GameFi-Sektor in großen Schwierigkeiten.

Basierend auf den Ergebnissen sind 93% der Projekte in dieser Nische gescheitert, mit einem durchschnittlichen Rückgang von 95% von ihren historischen Höchstständen. Insgesamt wurden 3.200 Fallstudien analysiert.

Auch die Investitionen in den Sektor waren nicht besonders profitabel, was die Investoren über die Zukunft des GameFi-Panoramas in Alarmbereitschaft versetzt.
Alle Details unten.

ChainPlay untersucht 3.279 Projekte im GameFi-Sektor

ChainPlay, ein bekanntes Unternehmen in der Krypto-Welt, hat kürzlich seinen Bericht über den aktuellen Stand der GameFi-Industrie im Jahr 2024 veröffentlicht.

Dieser Sektor, ein Hybrid zwischen der Welt des Gaming und der dezentralen Finanzen, scheint eine Phase großer Krise zu durchlaufen.

Nachdem sie den Anstieg der Kryptowährungen während des bear market im Jahr 2022 angeführt und Milliarden von Dollar an Investitionen angezogen haben, hat sich das GameFi-Panorama nun deutlich verschlechtert.

Bevor wir uns dem Kern des Themas widmen, erläutern wir die von ChainPlay in ihrer Forschungsarbeit angewandte Methodik.

Insgesamt wurden ganze 3.279 verschiedene Blockchain-Spielprojekte analysiertdank der Zusammenarbeit mit dem Partnerunternehmen Storible.

Die Informationen über die Preise der jeweiligen Token der Projekte stammen von Dune Analytics, während die Benutzerdaten von DappRadar bezogen werden.

Ein Projekt wird als „Zu“ bezeichnet, wenn der Preis des jeweiligen Tokens um mehr als 90 % von seinem Allzeithoch gefallen ist und/oder es weniger als 100 aktive Benutzer pro Tag hat.

Das Erstellungsdatum des Tokens eines Projekts und das Datum, an dem es die gerade erwähnten Kriterien zu erfüllen begann, bestimmen seine Dauer.

Die Daten zum Return on Investment für das Risikokapital und die jährlichen Daten zur Mittelbeschaffung stammen aus einer internen Datenbank mit mehreren Informationsquellen.

Alle Daten wurden im November 2024 gesammelt.

Schwieriges Leben für neue GameFi-Projekte: 93% scheitern in kurzer Zeit

Wie in der Einleitung erwähnt, hebt der Bericht von ChainPlay die fehlgeschlagene Natur der meisten GameFi-Projekte hervor.

Im Durchschnitt werden jedes Jahr 316 neue Projekte gestartet, aber 262 davon verschwinden innerhalb weniger Monate und werden als „Zu“ betrachtet.

Während im Jahr 2022 die Verbindung von Gaming mit der dezentralen Finanzwelt als ein Trend erscheint, der zu wachsen scheint, zeichnet sich nur 2 Jahre später ein völlig anderes Bild ab.

88% der gesamten GameFi-Token-Industrie hat einen Preisrückgang von über 90% im Vergleich zu ihren jeweiligen Allzeithochs erlebt. Diese Situation hebt den geringen Nutzen der betreffenden digitalen Vermögenswerte hervor und spiegelt einen bloßen spekulativen Wert wider, der mit dem momentanen Hype verbunden ist.

Im Durchschnitt sind die Preise dieser Token um 95% im Vergleich zu ihrem ATH gesunken, was die große Enttäuschung der Investoren hervorhebt, die an diese Erzählung geglaubt haben.

Denken Sie daran, dass die durchschnittliche Dauer eines GameFi-Projekts nur 4 Monate beträgtwas deutlich niedriger ist als in anderen Bereichen der Krypto- und blockchain-Welt.

Dieses unglaublich kurze Dasein unterstreicht die immensen Schwierigkeiten beim Aufbau nachhaltiger Spielökosysteme, die in der Lage sind, organisch Verkehr anzuziehen.

Zu diesem allgemeinen Scheitern trägt auch die rasante Entwicklung der Spielmechaniken und die sich ständig ändernden Herausforderungen der Gaming-Industrie bei, die sich ständig im Laufe der Zeit verändern.

All diese Statistiken zeichnen die Welt von GameFi als einen vorübergehenden Ort, der nicht in der Lage ist, langfristige Erfahrungen für Spieler und Investoren zu bieten.

Retail- und VC-Investitionen in dieser Marktnische: fragwürdige Performance

Der makabre Ausblick der GameFi-Industrie wird durch die Daten von ChainPlay zu Retail– und VC-Investitionen bestätigt, die an wenig attraktiven Leistungen kranken.

Tuttavia, obwohl die hohe Ausfallrate von GameFi unbestreitbar ist, zeigen die Rentabilitätskennzahlen zwei unterschiedliche Realitäten für Privatanleger und Risikokapitalgeber auf.

Was die ersten betrifft, zeigt der Bericht einen durchschnittlichen Gewinn von 15% für all jene kleinen Betreiber, die auf dezentrale Erstangebote gesetzt haben (ICH TUE).

Wir sprechen von wenig signifikanten Zahlen, die trotz der positiven Wertschätzung in Beziehung zur stratosphärischen Wachstum der gesamten Kryptoindustrie seit 2022 gesetzt werden müssen.

Außerdem, wenn sich die Einzelhändler den IDO der GameFi-Token nähern, müssen sie oft gefährlichen Vesting-Beschränkungen unterliegen, mit Ressourcen, die für mehrere Monate blockiert sind.

In Anbetracht des zuvor erwähnten durchschnittlichen bull crollo von 95% verstehen Sie gut, dass ein durchschnittlicher Gewinn von 15% die Präsenz solcher finanziellen bear limiti nicht rechtfertigt.

Für viele Privatanleger hat sich das Streben nach finanziellem Erfolg mit GameFi in eine erschreckende Realität aus illiquiden Vermögenswerten und fallenden Preisen verwandelt.

Für die Venture Capitalist (VC) scheinen die Renditen stärker polarisiert zu seinwobei ein Teil im Gewinn liegt, während der andere erhebliche Verluste widerspiegelt.

Die durchschnittlichen Gewinne betragen 66%, wobei 42% der VC eine Performance zwischen 0,05% und 1950% verzeichnen, während die  restlichen 58% Verluste  zwischen -2,5% und -98,8% erleiden.

Die Top-Risikokapitalinvestoren sind Alameda Research mit einem ROI von 713,15%, Jump Capital mit einem ROI von 519,11% und Delphi Digital mit einem ROI von 490,50%.

Eine ehrenvolle Erwähnung auch für Binance Labs, die durchschnittliche Leistungen von 338,52% und 3Commas mit einer Rendite von 267,20% verzeichnen.

Auf der anderen Seite waren die unproduktivsten Fonds Golden Shovel Capital, die 97,4% in GameFi verloren haben, und Infinity Capital mit einem ROI von 97,1%.